Goedemorgen, de Europese beurzen waaronder de AEX & de Dax gaan woensdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers later vandaag...
IG voorziet een openingsverlies van 15 punten voor de Duitse DAX waarmee de future aankomt in de lange termijn steunzone 19000/18960. Een min van 18 punten voor de Franse CAC 40, maar een stijging van 18 punten voor de Britse FTSE 100. Onze eigen AEX is aangekomen in de kantelzone 861.50/857.50. Hieronder verwacht ik een forse daling tot minstens 840.
De Europese aandelenbeurzen eindigden dinsdag met forse verliezen, na teleurstellende kwartaalcijfers en zorgen over de Europese economie na de overwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten.
Een winstwaarschuwing van Bayer zette de pan-Europese Stoxx 600 en de DAX behoorlijk lager. Ook waren er volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild twijfels over de Duitse economie en de eurozone als geheel.
De expert wees op een rapport waarin Goldman Sachs de groeivooruitzichten voor de eurozone verlaagde en meer renteverlagingen voorspelde. Voor de VS gold het tegenovergestelde. "De Amerikaanse markt wordt geprijsd voor perfectie, terwijl Europese aandelen worden geprijsd voor een grote inzinking", aldus Vranken.
Overigens zakte ook Wall Street dinsdag licht in het rood, terwijl de verliezen in Europa opliepen. De Amerikaanse beurzen eindigden maandag hoger en dus kwamen er nieuwe records op de borden, net als voor het weekend. De S&P 500 sloot voor het eerst in de geschiedenis boven de 6.000 punten.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat de ZEW index, die het economisch sentiment in Duitsland meet, in november weer is gedaald. De index ging van 13,1 in oktober naar 7,4 in november. Er werd juist gerekend op een stijging naar 13,3.
Definitieve inflatiecijfers uit Duitsland bevestigden dat de geldontwaarding toenam in oktober, van 1,6 naar 2,0 procent op jaarbasis.
In het Verenigd Koninkrijk steeg de werkloosheid in september van 4,0 naar 4,3 procent. Veel hoger dan verwacht, volgens ING. Ondertussen blijft de Britse loongroei steken tussen 4,5 tot 5,0 procent. "Een verdere afname zit eraan te komen, maar niet onmiddellijk. Voorlopig blijft de Bank of England voorzichtig", aldus ING.
Bitcoin steeg maandag nog tot 90.000 dollar, maar daalde vervolgens weer tot onder 87.000 dollar.
Bedrijfsnieuws
Aandelen van Bayer kelderden met 14,5 procent in Frankfurt, nadat het bedrijf waarschuwde voor prijsdruk in gewasbescherming en een zwakkere agrarische markt. Bayer verlaagde de aangepaste EBITDA-verwachting. Een lichtpuntje is de divisie farmacie, die aan de bovenkant van de afgegeven winstverwachting voor dit jaar kan uitkomen, aldus Bayer.
Naast Bayer beleefde ook Brenntag een slechte dag. Het aandeel verloor ruim 8 procent na cijfers. Brenntag is tot de conclusie gekomen dat een voortijdige splitsing van haar divisies geen waarde zal creëren voor haar aandeelhouders, schreven analisten van Stifel in een rapport.
Infineon sloot juist met een winst van 3,7 procent. Het halfgeleiderbedrijf werd voorzichtiger over 2025, maar toonde zich wel positief over AI.
Verder won Rheinmetall 1,6 procent op de Duitse beurs.
In Parijs won sectorgenoot van Infineon STMicroelectronics 1 procent. Verder waren er nauwelijks winnaars in de CAC 40. Luxe-aandelen LVMH en Kering stonden onder druk met verliezen van ruim 4 tot meer dan 6 procent.
De Europese luxebedrijven hebben last van dreigende importheffingen op Chinese goederen na de overwinning van Donald Trump in Amerika, volgens Jelena Sokolova van Morningstar.
In Amsterdam stegen ASML en ASMI licht en eindigde Besi 3,5 procent hoger. Verder waren er geen stijgers in de AEX.
In Brussel waren er geen stijgers, maar hield Argen-X de schade beperkt, met een verlies van 0,1 procent. Azelis en Syensqo leverden ruim 4 procent in.
Euro STOXX 50 4.744,69 (-2,25%)
STOXX Europe 600 XXX,XX (+X,X%)
DAX 19.033,64 (-2,13%)
CAC 40 7.226,98 (-2,69%)
FTSE 100 8.025,64 (-1,22%)
SMI 11.712,09 (-1,60%)
AEX 865,19 (-1,49%)
BEL 20 4.205,50 (-2,05%)
FTSE MIB 33.607,14 (-2,15%)
IBEX 35 11.382,60 (-1,85%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag duidelijk in het rood.
De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag al licht lager.
Maandag sloot Wall Street nog op nieuwe records. De verwachting is dat vooral Amerikaanse mid- en small cap aandelen zullen profiteren van het 'America First' beleid van Trump. "Het is afwachten of dat ook echt zo zal zijn, maar veel beleggers hebben nu eenmaal weinig geduld", aldus Simon Wiersma van ING.
Ondertussen kruipt de waardering van Amerikaanse aandelen door de koersstijgingen naar de bovenkant van de historische bandbreedte, terwijl de winstgroeiverwachtingen van bedrijven voor volgend jaar door analisten neerwaarts worden bijgesteld.
Daarnaast leidt de oplopende lange rente in de VS tot een daling van de risicopremie op aandelen. "Dat maakt ons, in tegenstelling tot het erg optimistische sentiment op Wall Street, juist wat voorzichtiger. We zullen de huidige rally zeker niet najagen en neigen eerder naar wat winstnemen", voegde Wiersma toe.
Dinsdag bleek dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in oktober verder was gestegen, maar de index bleef nog wel onder het lange termijn gemiddelde.
De olieprijs steeg licht, na de forse daling maandag in reactie op tegenvallende stimuleringsmaatregelen en zwakke macrodata uit China. OPEC verlaagde dinsdag in zijn maandrapport opnieuw de verwachtingen voor de groeivraag naar olie.
Bedrijfsnieuws
Het aandeel Shopify steeg 21 procent, na sterke kwartaalcijfers. De omzet groeide met 26 procent naar 2,16 miljard dollar, meer dan de verwachting van analisten van 2,09 miljard dollar, aldus FactSet. Voor het vierde kwartaal verwacht Shopify dat de omzet op jaarbasis zal groeien met een percentage van 25 tot 30 procent. Dat is meer dan de 23 procent waar analisten vanuit gingen.
De aandelen NovaVax daalde dinsdag 6 procent voor de openingsbel. Het biotechbedrijf verlaagde de verwachtingen voor het hele jaar, ondanks een kleiner dan verwacht verlies in het derde kwartaal en een beter dan verwachte omzet.
Tesla daalde 6 procent, nadat het bedrijf van Elon Musk maandag sloot met een winst van 9 procent. Het aandeel is bijna 40 procent gestegen sinds de verkiezingswinst van Trump. Musk voerde actief campagne voor Trump en gaf miljoenen dollars uit om trumpTrump te steunen. Beleggers zien de overwinning van Trump als een overwinning voor het bedrijf, ook al is Trump niet heel positief over elektrische auto's.
Trump Media & Technology Group daalde 8,8 procent. De aandelen van Trump Media, die het sociale mediaplatform Truth Social exploiteert en dat voor ongeveer 57 procent in handen is van de nieuw gekozen president, stegen maandag met 4,7 procent. De aandelen van Trump Media zijn dit jaar met 91 procent gestegen.
Home Depot boekte in het derde kwartaal een aangepaste winst van 3,67 dollar per aandeel, wat de verwachtingen van analisten overtrof. Ook de omzet was beter dan verwacht. Home Depot verhoogde de vooruitzichten voor dit jaar, maar waarschuwde dat “de macro-economische onzekerheid blijft bestaan”. Het aandeel sloot 1,3 procent lager.
Live Nation Entertainment steeg 4,7 procent nadat het moederbedrijf van Ticketmaster over het derde kwartaal een winst rapporteerde die de verwachtingen van analisten overtrof. 's Werelds grootste concertpromotor zei dat het dit jaar tot en met oktober 144 miljoen kaartjes heeft verkocht, een stijging van 3 procent.
Grab Holdings, het Zuidoost-Aziatische taxi- en bezorgbedrijf, steeg 11,6 procent na het rapporteren van een beter dan verwachte winst over het derde kwartaal en verhoogde zijn voorspelling voor de jaarlijkse omzetgroei.
Zeta Global daalde 23 procent na tegenvallende verliescijfers. De omzet steeg wel met 42 procent naar 268,3 miljoen dollar en overtrof de verwachtingen van analisten.
S&P 500 index 5.983,99 (-0,29%)
Dow Jones index 43.910,98 (-0,86%)
Nasdaq Composite 19.281,40 (-0,09%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.
Nikkei 225 38.652 (-1,8%)
Shanghai Composite 3.413 (-0,3%)
Hang Seng 19.674 (-0,9%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0614. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0625 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0598 op de borden.
USD/JPY Yen 154,91
EUR/USD Euro 1,0614
EUR/JPY Yen 164,42
MACRO-AGENDA:
06:30 Faillissementen - Oktober (NL)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Inflatie - Oktober (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Allianz - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Siemens Energy - Cijfers vierde kwartaal (Dld)
22:00 Cisco Systems - Cijfers eerste kwartaal (VS)
Reactie plaatsen
Reacties