Goedemorgen, de Europese beurzen waaronder de AEX & de Dax gaan donderdag een iets verdeelde opening tegemoet, in afwachting van een beleggersdag van ASML, de Amerikaanse producentenprijzen en veel bedrijfscijfers...
IG voorziet een openingsverlies van 22 punten voor de Duitse DAX, een vlakke start voor de Franse CAC 40 en een stijging van 5 punten voor de Britse FTSE 100. De AEX houd vooralsnog stand binnen de kantelzone 861.50/857.50 en dobbert tussen 865 & 857.50.
De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag opnieuw overwegend in het rood geëindigd, hoewel een sprintje in het laatste uur de eerdere verliezen aanzienlijk kon beperken. Dit terwijl beleggers bedrijfscijfers en Amerikaanse inflatiedata verwerkten.
Beleggers verwerkten de laatste inflatiecijfers uit de VS over oktober. De markt hield vooraf rekening met een inflatie van 2,6 procent, of 3,3 procent exclusief de volatiele prijzen van voeding en energie. Beide cijfers kwamen exact uit zoals voorzien.
Analisten van ING merkten op dat nieuwe importheffingen van Trump de groei in de eurozone zullen raken. Desondanks onderschat de markt volgens de bank de kans op een grotere renteverlaging door de Europese Centrale Bank van 50 basispunten in december.
Beleggers schatten de kans nu nog klein in dat er in december een renteverlaging komt. "De markt houdt nu rekening met een verlaging van 50 basispunten in totaal tussen nu en september 2025", aldus UniCredit.
Stijgers en dalers
In Frankfurt werd de show gestolen door Siemens Energy, dat 19,0 procent kon bijschrijven, nadat het bedrijf de doelen voor de middellange termijn had verhoogd. Het orderboek stond bovendien op een record, terwijl het verlies in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar lager uitviel dan verwacht.
RWE beleefde ook een prima dag en kon 6,1 procent bijschrijven. Het bedrijf heeft woensdagochtend de outlook voor heel dit jaar verhoogd en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 1,5 miljard euro, maar waarschuwde tegelijk wel voor de gevolgen van de verkiezingsuitslag in de VS voor offshore windprojecten.
De aandelen van Allianz stegen 0,6 procent nadat de verzekeraar in het derde kwartaal de resultaten heeft zien stijgen en positiever werd over de winstontwikkeling in heel 2024. Na de sterke prestaties in de eerste negen maanden van het jaar verwacht Allianz dat de operationele winst in heel 2024 in de bovenste helft van de bandbreedte van 14,8 miljard euro, plus of min 1 miljard euro, zal uitkomen.
Onderin was het vandaag opnieuw een stuk drukker, met Porsche als grootste daler met een verlies van ruim 6 procent. Infineon verloor 4,7 procent na tegenvallende cijfers en Bayer moest ook opnieuw terrein prijsgeven na de slechte cijfers van dinsdag. Bayer verloor 3,5 procent en bereikte daarmee de laagste stand in 20 jaar.
Volkswagen verloor 2,5 procent. Het bedrijf liet weten dat het 5,8 miljard dollar wil investeren in Rivian, de fabrikant van elektrische auto's. Dit is meer dan de 5 miljard dollar waarover in juni werd gesproken, toen de joint venture tussen beide autobedrijven het levenslicht zag.
In Parijs werd de lijst aangevoerd door de Publicis Groupe met een winst van 1,7 procent, gevolgd door Hermes wat 1,2 procent kon bijschrijven. Capgemini verloor daarentegen 3,9 procent en de grootste daler was STMicroelectronics met een verlies van 4,2 procent.
In Brussel was Elia de grootste daler met een verlies van 3,4 procent.
In Amsterdam viel de koersstijging op van Just Eat Takeaway. Het aandeel won 16,0 procent. De maaltijdbezorger wist eindelijk Grubhub te verkopen aan Wonder tegen een waardering van 650 miljoen dollar. De desinvestering zal volgens Degroof Petercam op veel vlakken goed zijn voor het bedrijfsmodel van Just Eat, wijzend op onder meer een groeiversnelling in de bestellingen, de brutotransactiewaarde, de omzet en de kasstroom.
Euro STOXX 50 4.740,34 (-0,1%)
STOXX Europe 600 501,59 (-0,1%)
DAX 19.003,11 (-0,2%)
CAC 40 7.216,83 (-0,1%)
FTSE 100 8.030,33 (+0,1%)
SMI 11.703,81 (-0,1%)
AEX 862,98 (-0,3%)
BEL 20 4.213,02 (+0,2%)
FTSE MIB 33.707,52 (+0,3%)
IBEX 35 11.377,10 (-0,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag iets lager.
De belangrijkste Amerikaanse beurzen bleven woensdag uiteindelijk dicht bij huis, nadat de rally na de verkiezingen wat aan kracht leek te verliezen en beleggers onder meer een belangrijk inflatierapport en bedrijfscijfers verwerkten.
Woensdag waren de ogen van beleggers vooral gericht op de Amerikaanse inflatiecijfers en die waren conform de verwachtingen. De inflatie kwam in oktober uit op 2,6 procent op jaarbasis. Dat was in september 2,4 procent. Economen hadden ook gerekend op een stijging naar 2,6 procent.
De kerninflatie, dat wil zeggen zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen, kwam in oktober uit op 3,3 procent. Dat was in september eveneens 3,3 procent en hier rekenden de economen voor oktober ook op.
Volgens de CME FedWatch Tool verwacht nu meer dan 80 procent van de ondervraagden een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de volgende vergadering van de Fed in december. Hiermee zou de beleidsrente dan uitkomen op 4,25 tot 4,50 procent. Echter, voor 2025 is het beeld aanzienlijk diffuser geworden, met het oog op de nieuwe importheffingen die Trump heeft beloofd. Meer dan 60 procent van de markt gaat er nog wel van uit dat de rente onder de 4,00 procent zal komen, maar in een lager tempo dan eerder aangenomen.
Hoewel de overwinning van Trump in de presidentsverkiezingen vermoedelijk een negatief effect zal hebben op Europese bedrijven, zullen Amerikaanse aandelen mogelijk de beste belegging zijn in 2025, zo verwachten fondsmanagers die meededen aan een onderzoek van Bank of America. 43 procent van de respondenten verwacht dat Amerikaanse aandelen de grootste outperformance zullen laten zien, gevolgd door wereldwijde aandelen. 15 procent voorziet de grootste winsten voor goud.
De olieprijzen koersten ongeveer 0,5 procent een procent hoger, na dalingen eerder in de week. De voorafgaande daling hing samen met twijfels over de toekomstige vraag naar olie. "De olieprijs staat onder druk door somber sentiment over de vraag", zei Matthew Polyak van Hummingbird Capital, verwijzend naar een rapport waaruit blijkt dat China in oktober dagelijks 9 procent minder vaten olie importeerde dan een jaar eerder.
De rentes bleven woensdag in de VS dicht bij huis. Aangezien de markt ervan uitgaat dat momenteel de rente in Europa sneller zal worden verlaagd dan in de VS, zette dit druk op de koers van de euro/dollar, die het laagste niveau van 2024 bereikte op 1,0560.
Stijgers en dalers
Rivian won 13,7 procent nadat Volkswagen liet weten dat het 5,8 miljard dollar wil investeren in de fabrikant van elektrische auto's. Dit is meer dan de 5 miljard dollar waarover in juni werd gesproken, toen de joint venture tussen beide autobedrijven het levenslicht zag.
Rocket Lab kwam met derde kwartaalcijfers die op omzetvlak de verwachtingen overtroffen. Het aandeel schoot 28,4 procent omhoog.
Spotify won 11,4 procent nadat de streamingdienst een hoger dan voorziene omzet en winst boekte in het derde kwartaal.
Tesla won 0,5 procent. Trump wil Tesla-oprichter Elon Musk aan het roer zetten van een zogeheten Ministerie van Overheidsefficiëntie.
Super Micro Computer daalde met 6,3 procent nadat de servermaker zei dat het extra tijd nodig heeft om zijn cijfers in te dienen voor de inkomsten in het kwartaal dat eindigde op 30 september. Het bedrijf stond al onder druk om de cijfers in te dienen voor het fiscale jaar, eindigend op juni 30 voor 16 november, waarna het risico bestaat dat het uit de Nasdaq wordt geschrapt.
Spirit Airlines daalde maar liefst met 59,3 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat de luchtvaartmaatschappij zich voorbereidde op het aanvragen van faillissementsbescherming nadat de fusiegesprekken met Frontier Airlines waren mislukt. Het Journal-rapport citeerde mensen die bekend waren met de kwestie.
Cava Group, de mediterrane fastfoodketen, steeg 1,6 procent. Dit nadat het bedrijf over het derde kwartaal een winst boekte die de verwachtingen van Wall Street overtrof.
Skyworks Solutions daalde met 4,5 procent nadat het halfgeleiderbedrijf in het vierde kwartaal een gecorrigeerde winst boekte, die de verwachtingen van Wall Street overtrof en een omzet die aan de verwachtingen voldeed. Echter, vielen wel de richtlijnen voor het eerste fiscale kwartaal tegen.
De aandelen van Instacart daalde 11,0 procent, ondanks beter dan verwachte bedrijfsresultaten.
ZoomInfo Technologies daalde met 19,5 procent nadat de aanbieder van databases met klantcontact informatie in het derde kwartaal een omzet boekte die beter was dan de schattingen van analisten, maar wel daalde ten opzichte van een jaar eerder
Natera, dat genetische tests levert, steeg ruim 19 procent. Dit nadat het bedrijf een kleiner dan verwacht verlies rapporteerde in het derde kwartaal en de outlook beter was dan analisten hadden verwacht.
SoundHound AI daalde met ruim 17 procent, zelfs toen het bedrijf, dat spraaktechnologie software maakt die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie, de schattingen van Wall Street voor het derde kwartaal overtrof en zijn vooruitzichten verhoogde.
Stratasys steeg met 20,5 procent nadat de 3D-printerfabrikant beter dan verwachte winsten en omzet over het derde kwartaal rapporteerde.
Nabeurs rapporteerde Cisco de cijfers die redelijk in lijn waren met de verwachtingen, maar was het bedrijf optimitisch over het huidige kwartaal en verhoogde de outlook. Beleggers waren niet echt onder de indruk en daalde het aandeel licht na de cijfers.
S&P 500 index 5.985,38 (+0,0%)
Dow Jones index 43.958,19 (+0,1%)
Nasdaq Composite 19.230,74 (-0,3%)
AZIË
De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood.
Nikkei 225 38.611,94 (-0,3%)
Shanghai Composite 3.407,36 (-0,9%)
Hang Seng 19.528,00 (-1,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0543. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0560 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er ook 1,0560 op de borden.
USD/JPY Yen 156,00
EUR/USD Euro 1,0543
EUR/JPY Yen 164,49
MACRO-AGENDA:
06:30 Producentenvertrouwen - Vierde kwartaal (NL)
09:30 Economische groei - Derde kwartaal 1e raming (NL)
09:30 Consumptie huishoudens - September (NL)
09:30 Internationale handel - September (NL)
10:00 IEA - Maandrapport (Fra)
11:00 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (eur)
11:00 Industriële productie - September (eur)
13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)
14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 SBM Offshore - Cijfers derde kwartaal
07:00 DEME - Cijfers derde kwartaal
07:00 EVS - Cijfers derde kwartaal
07:00 Unifiedpost - Cijfers derde kwartaal
07:00 Deutsche Telekom - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 E.ON - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Merck KGaA - Cijfers derde kwartaal (Dld)
07:00 Siemens - Cijfers vierde kwartaal (Dld)
07:45 Agfa-Gevaert - Cijfers derde kwartaal
08:00 Burberry - Interimcijfers (VK)
08:00 CVC - Cijfers derde kwartaal
09:00 Shell - Ex-dividend
13:00 ASML – Beleggersdag
18:00 Home Invest Belgium - Cijfers derde kwartaal
18:00 Nextensa - Cijfers derde kwartaal
22:00 Applied Materials - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)
Reactie plaatsen
Reacties