Goedemorgen, de Europese beurzen waaronder de AEX & de Dax gaan vrijdag een nagenoeg vlakke opening tegemoet, waarbij de focus ligt op de cijfers van Apple, Intel en Amazon die donderdag nabeurs verschenen en het Amerikaanse werkloosheidscijfer, dat vanmiddag om 13:30 wordt vrijgegeven...
IG voorziet een openingswinst van 5 punten voor de Duitse DAX en een plus van 6 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 hoger te openen. De AEX future consolideert rond de slotstand van gisteren tussen 874/875.
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het rood geëindigd en sloten daarmee een moeizame oktobermaand terughoudend af. Op maandbasis verloor de Stoxx Europe 600 ruim 2 procent en stonden ook de andere grote indexen onder druk.
Resultaten van AB InBev, BNP Paribas en Total Energies konden de markt donderdag niet overtuigen, terwijl Shell, ING en Société Générale de handen wel op elkaar kregen, maar de stemming niet konden ombuigen.
De nieuwste inflatiecijfers uit de eurozone lieten zien dat de consumentenprijzen in oktober harder zijn gestegen dan in september. De inflatie kwam in oktober op jaarbasis uit op 2,0 procent, waar dit in september nog 1,7 procent was. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, kwam uit op 2,7 procent op jaarbasis, gelijk aan september.
De diensteninflatie kwam in oktober uit op 3,9 procent, net als in de maand ervoor. Op maandbasis maakte de diensteninflatie een pas op de plaats.
"De richting van de inkomende macrogegevens in de regio is niet helemaal duidelijk, wat de ECB verwarrende signalen geeft", zei econoom Bert Colijn van ING.
Ondertussen noteerde de werkloosheid in de eurozone op een historisch laag niveau in september, hetgeen volgens Colijn impliceert dat de inflatoire druk van de arbeidsmarkt nog niet is verdwenen.
Bedrijfsnieuws
Het was een drukke dag met veel kwartaalcijfers die wisselend werden ontvangen. Zo steeg ING met 0,8 procent in Amsterdam en het Franse Société Générale zelfs met 11,3 procent in Parijs. Daarentegen leverde sectorgenoot BNP Paribas juist 4,2 procent in.
Deutsche Bank steeg met 0,8 procent in Frankfurt. Zalando leverde 3,8 procent in. Infineon en Rheinmetall verloren meer dan 2 procent. Halfgeleideraandelen stonden donderdag sowieso onder druk. ASML verloor 2,0 procent.
En waar Shell 3,5 procent won in Londen na het openen van de boeken, moest TotalEnergies in Parijs 2,9 procent laten gaan na cijfers.
Brouwer AB InBev verloor in Brussel 5,8 procent, terwijl het Deense Carlsberg in Kopenhagen een half procent steeg na cijfers.
De uitblinker in Brussel was Argenx, met een winst van 5,9 procent.
Cijfers woensdag nabeurs van Airbus leverden donderdag uiteindelijk een bescheiden winst op.
Euro STOXX 50 4.827,63 (-1,2%)
STOXX Europe 600 505,39 (-1,2%)
DAX 19.077,54 (-0,9%)
CAC 40 7.350,37 (-1,1%)
FTSE 100 8.110,10 (-0,6%)
SMI 11.792,92 (-1,5%)
AEX 874,18 (-0,8%)
BEL 20 4.214,05 (-0,4%)
FTSE MIB 34,281,24 (-0,6%)
IBEX 35 11.672,60 (-0,4%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een licht hogere opening tegemoet, in aanloop naar het belangrijke banenrapport.
Het banenrapport van vrijdag is volgens Greg Wilensky van Janus Henderson moeilijker te analyseren door de impact van de orkanen en de havenstakingen.
"Dus er is een extreem resultaat nodig, waar we niet vanuit gaan, om de verwachtingen voor de omvang van de renteverlaging tijdens de Fed-vergadering in november te veranderen", aldus Wilensky.
Voor oktober wordt gerekend op een banengroei van 100.000, minder dan de helft van de 254.000 nieuwe banen die er in september bijkwamen. De werkloosheid zou stabiel zijn gebleven op 4,1 procent en de loongroei zou op jaarbasis fractioneel zijn gestegen van 3,97 naar 4,0 procent.
De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager, waarmee er een teleurstellend einde kwam aan een verdeelde maand. In oktober steeg de Nasdaq een procent, maar leverde de Dow ruim een half procent in. De S&P steeg afgelopen maand nauwelijks.
Nabeurs openden Amazon, Intel en Apple de boeken. Amazon wist de verwachtingen te verslaan en kwam met een sterke outlook, terwijl Apple dankzij de lancering van nieuwe modellen in het afgelopen kwartaal meer iPhones verkocht. De winst stond wel onder druk, omdat Apple miljarden aan achterstallige belasting moest betalen in Ierland.
Intel boekte in het afgelopen kwartaal een veel groter dan verwacht verlies, als gevolg van de kosten die het bedrijf maakt om te reorganiseren. De outlook was echter beter dan gevreesd en dus steeg het aandeel nabeurs zo'n 10 procent. Amazon kon nabeurs zo'n 5 procent bijschrijven, terwijl Apple licht daalde.
Beleggers gaven donderdag tijdens de handelssessie de voorkeur aan veilige havens in een week waarin op bedrijfsvlak en economisch vlak het nodige gebeurt. Staatsobligaties zijn in trek en dus lopen de rentes wat terug, terwijl de nervositeit in de markt toeneemt in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Het lijkt komende dinsdag erg spannend te gaan worden wie uiteindelijk de zege binnenhaalt. "De verkiezingsangst slaat toe, waarbij beleggers terughoudend zijn om nieuwe risico's aan te gaan in aanloop naar volgende week", aldus analisten van SPI Asset Management.
Slecht ontvangen resultaten van Meta en Microsoft hielpen het sentiment donderdag ook niet en roepen de vraag op of de huidige waarderingen in de techsector wel verantwoord zijn. "Beleggers lijken zich vooral zorgen te maken over toenemende investeringen in AI", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.
Volgende week donderdag komt ook de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. De laatste Amerikaanse macrocijfers laten een nog steeds groeiende economie en arbeidsmarkt zien, en de markt is volgens analisten bezorgd dat de Fed geen gehoor zal geven aan de roep om snellere renteverlagingen.
Donderdag stond in de VS de PCE-inflatie op de rol. Daar tilt de markt zwaar aan, aangezien de Fed dit cijfer nauwlettend in de gaten houdt. De Amerikaanse kerninflatie bleef in september conform de verwachting onveranderd op 2,7 procent. De inkomens stegen met 0,3 procent en de bestedingen met 0,5 procent.
Verder daalden de steunaanvragen in de VS voor de derde week op rij, terwijl de economische activiteit rond Chicago in oktober sterker kromp.
Met de PCE-cijfers wordt het pleidooi voor een renteverlaging van 25 basispunten door de Fed verder onderbouwd, volgens Wilensky van Janus Henderson.
Hoewel de inflatiecijfers van de afgelopen maand iets hoger waren dan de Fed zou willen, zijn deze verschillen niet groot genoeg om de Fed ertoe te brengen de verwachtingen significant bij te stellen", aldus de beleggingsspecialist.
De WTI-olieprijs steeg donderdag met een procent en wist in de maand oktober voor het eerst in drie maanden te stijgen. De Amerikaanse obligatierentes daalden licht.
Bedrijfsnieuws
Meta verloor donderdag 4,1 procent, ondanks beter dan verwachte winstcijfers over het derde kwartaal. Het social mediabedrijf verwacht evenwel dat de infrastructuurkosten volgend jaar zullen toenemen.
Microsoft leverde 6,1 procent in, nadat de afgegeven verwachtingen voor het lopende kwartaal tegenvielen. Het bedrijf verwacht ook hogere kosten gerelateerd aan de investeringen in AI.
Super Micro Computer verloor vandaag nog eens 12 procent, nadat het aandeel woensdag al met 33 procent daalde. Ernst & Young liet toen weten zich terug te trekken als accountant voor het bedrijf.
Uber Technologies heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en winst zien aantrekken, waarbij consumenten ritten bleven boeken en maaltijden bestelden. Het aandeel verloor toch 9,3 procent, omdat de outlook tegenviel.
Merck heeft in het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen, maar moest wel de outlook verlagen vanwege deals met partners Curon Biopharmaceutical en Daiichi Sankyo. Het aandeel gaf 2,5 procent prijs.
MasterCard heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt op een hogere omzet, profiterend van gezonde consumentenbestedingen en een goede vraag naar de aanvullende diensten. Het aandeel daalde toch met 2,8 procent.
Booking zag de omzet en aangepaste winst in het derde kwartaal sterker aantrekken dan verwacht. Het aandeel koerste bijna 5 procent hoger.
ConocoPhillips heeft in het derde kwartaal minder winst geboekt, door lagere prijzen, maar dit was wel beter dan verwacht. Ook de outlook stemde beleggers tevreden. Het aandeel steeg met 6,4 procent.
Het aandeel Teva daalde bijna een procent, nadat de farmaceut een boete van bijna een half miljard euro kreeg opgelegd door de Europese Commissie. Teva heeft zijn machtspositie misbruikt om een behandeling tegen MS te beschermen tegen concurrentie.
Coinbase verloor ruim 15 procent, na cijfers die analisten teleurstelden.
Ebay leverde donderdag 8,2 procent in, nadat het een zwakke outlook gaf voor zowel het lopende vierde kwartaal als heel 2024.
Kabelaar Comcast kon in het derde kwartaal profiteren van de uitzendingen van de Olympische Spelen en wist een hoger dan verwachte winst te behalen. Het bedrijf zei een toelichting dat wordt overwogen om de kabelnetwerken af te stoten. Het aandeel steeg met 3,4 procent.
Peloton Interactive won liefst 28 procent, nadat de fabrikant van fitnessapparatuur met beter dan verwachte cijfers kwam. Het bedrijf stelde verder Peter Stern aan als CEO. Stern was eerder werkzaam bij onder meer Apple en Ford.
S&P 500 index 5.705,45 (-1,9%)
Dow Jones index 41.763,46 (-0,9%)
Nasdaq Composite 18.095,15 (-2,8%)
AZIE
De Aziatische beurzen laten vrijdag een verdeeld beeld zien. De Japanse beurs daalde flink en de Chinese beurzen kregen wat steun na beter dan verwachte cijfers over de industrie.
Nikkei 225 38.105,78 (-2,5%)
Shanghai Composite 3.280,38 (0,0%)
Hang Seng 20.466,82 (+0,8%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0873. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0879.
USD/JPY Yen 152,49
EUR/USD Euro 1,0873
EUR/JPY Yen 165,80
MACRO-AGENDA:
01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Jap)
03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Oktober (Chi)
06:30 Omzet detailhandel - September (NL)
13:30 Banengroei en werkloosheid - Oktober (VS)
14:45 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (VS)
15:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Oktober (VS)
15:00 Bouwuitgaven - September (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Fugro - Cijfers derde kwartaal
12:00 Chevron - Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Exxon Mobil - Cijfers derde kwartaal (VS)
Reactie plaatsen
Reacties