Goedemorgen, de Europese beurzen waaronder onze eigen AEX & de Duitse Dax gaan donderdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van een lawine aan bedrijfscijfers en inflatiecijfers in de VS en Europa...
IG voorziet een openingsverlies van 80 punten voor de Duitse DAX, een min van 20 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 26 punten voor de Britse FTSE 100.
De AEX future is aangekomen bij de bodem uit september in de zone 876.50/875. Hier zou een (dubbele) bodem geplaatst kunnen worden.
De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, terwijl beleggers een reeks economische cijfers en kwartaalcijfers verwerkten.
De combinatie van kwartaalcijfers en macro-economische gegevens biedt een volatiele mix voor de komende periode. Vervolgens krijgen beleggers volgende week ook nog te maken met de Amerikaanse verkiezingen en daarop volgend het rentebesluit van de Fed, zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat de economie in de eurozone in het derde kwartaal harder is gegroeid dan aanvankelijk gedacht. Het bbp steeg op kwartaal- en jaarbasis met respectievelijk 0,4 en 0,9 procent. En het consumentenvertrouwen in de eurozone verbeterde in oktober ook licht.
De Duitse economie groeide in het derde kwartaal op kwartaalbasis onverwacht met 0,2 procent, terwijl de Franse economie in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,4 procent groeide, te danken aan de Olympische Spelen in Parijs.
Het aantal werklozen in Duitsland is in oktober gestegen met 19.000 personen, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 6,1 procent, wat gelijk was aan de voorgaande maand.
De Duitse consumentenprijzen stegen in oktober op jaarbasis met 2,0 procent, tegen 1,6 procent een maand eerder.
Bedrijfsnieuws
Volkswagen wil kostenbesparingen doorvoeren, gezien de uitdagende automarkt en nadat de winst in het derde kwartaal flink daalde. Het aandeel sloot desondanks 1,1 procent hoger.
UBS heeft in het derde kwartaal de winst harder zien stijgen dan verwacht, mede geholpen door de investeringsbank en de vermogensbeheertak. Het aandeel van de Zwitserse bank daalde met 4,5 procent.
Het aandeel Puig Brands schoot 9,6 procent omhoog, nadat het Spaanse modehuis, bekend van merken als Jean Paul Gaultier en Nina Ricci, de omzetverwachtingen in het derde kwartaal overtrof.
Orsted is van plan om voor 1,75 miljard pond aan belangen in Britse windmolenparken te verkopen aan Brookfield. Daarmee hoopt het Deense bedrijf zijn balans te versterken. Brookfield krijgt belangen van 12,45 procent in de windparken Hornsea 1 en 2. Het aandeel verloor 2,7 procent.
GSK heeft de winst in het afgelopen kwartaal zien aantrekken, mede dankzij hiv- en kankerbehandelingen, maar de omzet liep wat terug door een zwakkere vraag naar vaccins vanuit de VS. Het aandeel verloor 3,1 procent.
Glencore handhaafde de outlook voor heel het jaar, na het sterkste kwartaal van dit jaar. De koperproductie viel op jaarbasis weliswaar 2 procent lager uit, maar lag 8,8 procent hoger op kwartaalbasis. Het aandeel steeg met 1,6 procent.
BASF heeft een zwak derde kwartaal achter de rug en waarschuwde dat het vermoedelijk aan de onderkant van de outlook voor 2024 uitkomt. BASF mikt voor 2024 op een EBITDA vóór bijzondere posten tussen 8,0 miljard en 8,6 miljard euro. Het aandeel BASF daalde met 1,7 procent.
Verder kwam Deutsche Post vanmiddag met een winstwaarschuwing. Dat leverde een koersverlies op van 1,3 procent.
Euro STOXX 50 4.885,75 (-1,3%)
STOXX Europe 600 511,51 (-1,3%)
DAX 19.257,34 (-1,1%)
CAC 40 7.428,36 (-1,1%)
FTSE 100 8.159,63 (-0,7%)
SMI 11.967,70 (-1,1%)
AEX 881,27 (-1,5%)
BEL 20 4.229,83 (-1,3%)
FTSE MIB 34.502,70 (-1,2%)
IBEX 35 11.715,00 (-0,7%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag lager.
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, waarbij beleggers een golf aan macro-data en kwartaalcijfers kregen te verwerken.
Uit de macro-data bleek volgens marktvolgers dat Amerikaanse consumenten hun voeten op het gas houden. Econoom James Knightley van ING zei te blijven rekenen op een zachte landing van de Amerikaanse economie, "met een groei die zal vertragen tot ongeveer 1,5 procent in 2025, aangezien een afkoelende arbeidsmarkt wat stoom uit de economie haalt", zei hij.
De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde stabiel op 4,283 procent, terwijl de tweejaarsrente 4 basispunten steeg tot 4,168 procent.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in oktober is gestegen met 233.000 banen, terwijl de markt rekende op een groei van 113.000 banen.
De inflatie in de VS is in het derde kwartaal gedaald. De prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen, kortweg de PCE, steeg in het derde kwartaal met 1,5 procent, vergeleken met een stijging van 2,5 procent in het tweede kwartaal.
De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 2,8 procent. Hoewel economen vooraf rekening hielden met een groei van 3,1 procent, "laat [het rapport] zien dat de economie veerkrachtiger is dan we hadden verwacht", zei analist Ryan Jacobs van Jacobs Investment Management.
De zorgen over de inflatie zullen volgens hem waarschijnlijk nog wel even op tafel liggen, gezien de stijging van de import en de robuuste consumentenbestedingen. "Ik denk dat de inflatie een probleem gaat worden", zei hij, eraan toevoegend dat als er verdere economische vertraging komt, "dat waarschijnlijk in het vierde kwartaal zal zijn."
Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 0,1 procent. De marktindex daalde van 214,8 naar 214,5.
De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in september gestegen. De verkoopindex steeg met 7,4 procent, nadat in augustus een plus van 0,6 procent werd gemeten.
De december-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,40 dollar, ofwel 2,1 procent, hoger op 68,61 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.
Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de persoonlijke bestedingen en inkomens, de PCE-prijsindex en de arbeidskosten. Later op de dag volgt de Chicago-inkoopmanagersindex.
Bedrijfsnieuws
Meta steeg in de elektronische handel nabeurs 1,8 procent. Hoewel het moderbedrijf van Facebook het afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht, waarschuwde het bedrijf wel voor stijgende infrastructuurkosten volgend jaar.
Microsoft steeg nabeurs 0,7 procent. Het Amerikaanse softwarebedrijf heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald dan verwacht.
DoorDash heeft de omzet in het derde kwartaal van 2024 met dubbele cijfers zien stijgen en boekte meer winst dan verwacht. De Amerikaanse maaltijdbezorger daalde in de nabeurshandel met 0,6 procent.
Starbucks verloor nabeurs 0,5 procent, nadat de koffieketen de teleurstellende voorlopige cijfers van een week eerder bevestigde met definitieve cijfers. "Het is duidelijk dat we onze strategie fundamenteel moeten veranderen om klanten terug te winnen", zei CEO Brian Niccol in een toelichting op de cijfers.
Advanced Micro Devices verloor 10,6 procent, nadat de chipfabrikant voor het komende kwartaal een verwachting afgaf die licht tegenviel.
Alphabet steeg 2,9 procent na sterke omzet en winstcijfers, dankzij groei van de cloud.
Chipotle Mexican Grill boekte 13 procent meer omzet, maar dat bleek onvoldoende en het aandeel verloor 7,8 procent.
First Solar verloor 1,1 procent na tegenvallen kwartaalcijfers en een verlaging van de winstverwachting.
Snap steeg 15,6 procent nadat het verlies daalde, terwijl de sociale media-app er veel abonnees bij kreeg.
Eli Lilly boekte minder winst en verlaagde de outlook. Het aandeel daalde 6,3 procent.
Kraft Heinz werd somberder over de verwachtingen, na iets tegenvallende omzetcijfers. De retailtak in de VS heeft langer nodig om te herstellen, aldus de ketchupgigant. Het aandeel noteerde 3,1 procent lager.
Caterpillar stond 2,1 procent lager na tegenvallende resultaten, door zwakte in de bouw en grondstoffenindustrie.
De koers van Super Micro Computer kelderde met 32,7 procent, nadat Ernst & Young opstapte omdat de accountant geen vertrouwen meer heeft in het management, op basis van recent ontvangen informatie. Hindenburg Research beschuldigde het bedrijf eind augustus al van knoeien met de cijfers.
S&P 500 index 5.813,67 (-0,3%)
Dow Jones index 42.141,54 (-0,2%)
Nasdaq Composite 18.607,93 (-0,6%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.
Nikkei 225 38.942,64 (-0,9%)
Shanghai Composite 3.278,04 (+0,4%)
Hang Seng 20.476,42 (+0,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0851. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0863 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0862 op de borden.
USD/JPY Yen 152,82
EUR/USD Euro 1,0851
EUR/JPY Yen 165,84
MACRO-AGENDA:
03:30 Inkoopmanagersindices industrie en diensten - Oktober (Chi)
06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)
06:30 Inflatie - Oktober vlpg (NL)
08:00 Detailhandelsverkopen - September (Dld)
08:45 Inflatie - Oktober vlpg (Fra)
11:00 Inflatie - Oktober vlpg (eur)
11:00 Werkloosheid - September (eur)
13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
13:30 Persoonlijke bestedingen en PCE - September (VS)
13:30 Arbeidskosten - Derde kwartaal (VS)
14:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Oktober (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 AB InBev - Cijfers derde kwartaal (Bel)
07:00 BNP Paribas - Cijfers derde kwartaal (Fra)
07:00 Moeller-Maersk - Cijfers derde kwartaal (Dee)
07:00 Société Générale - Cijfers derde kwartaal (Fra)
07:00 TotalEnergies - Cijfers derde kwartaal (Fra)
12:00 Comcast - Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 ConocoPhillips - Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Mastercard - Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Merck - Cijfers derde kwartaal (VS)
12:00 Nikola - Cijfers derde kwartaal (VS)
21:00 Amazon - Cijfers derde kwartaal (VS)
21:00 Intel - Cijfers derde kwartaal (VS)
21:30 Apple - Cijfers vierde kwartaal (VS)
Reactie plaatsen
Reacties