De week van de VS....

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in oktober met slechts 12.000 banen is gegroeid, terwijl de markt rekende op een toename met 100.000 banen. Voor september en augustus werd de banengroei fors neerwaarts bijgesteld. Het werkloosheidspercentage noteerde in oktober onveranderd op 4,1 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 3,99 dollar tot 35,46 dollar per uur.

Volgens analist Michael Brown van Pepperstone lijkt het onwaarschijnlijk dat het banenrapport de beleidsvooruitzichten van de Federal Reserve wezenlijk zal veranderen, ondanks het feit dat de banengroei ruim onder de verwachting uitkwam.

"We wisten dat de stakingen 44.000 banen van het totaal zouden aftrekken, maar we wisten niet precies wat de impact van de orkaan zou zijn", aldus James Knightley van ING, die rekent op een opleving van de banengroei in november.

Nu de inflatie minder een bedreiging vormt voor de Amerikaanse economie en de Fed meer de nadruk legt op de gezondheid van de arbeidsmarkt, bevestigt het rapport van vandaag de verwachtingen voor een renteverlaging van 25 basispunten volgende week, volgens Knightley, gevolgd door nog een renteverlaging van 25 punten in december.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt steeg Sartorius 2,4 procent, Siemens Energy won 2,1 procent, terwijl Merck 1,4 procent hoger noteerde.

Daimler Truck verloor 1,3 procent, Continental daalde 0,3 procent en Volkswagen leverde 0,5 procent in.

In Parijs ging Société Générale aan kop na de goede cijfers van donderdag en de aankondiging dat het managementteam wordt opgeschud. Het aandeel won 3,4 procent, na de koerswinst van donderdag. Capgemini steeg 3,0 procent en Dassault Systèmes won 2,0 procent.

Renault daalde 2,0 procent, terwijl STMicroelectronics 0,7 procent verloor.

De aandelen van het Britse consumptiegoederenbedrijf Reckitt Benckiser stegen vrijdag met 9,6 procent, kort nadat het bedrijf goed nieuws kreeg. Poedermelk voor vroeggeboren baby's zou een levensbedreigende darmziekte veroorzaken, zo luidde de claim tegen Reckitt, maar daarvoor werd geen bewijs gevonden.

Op de Amsterdamse beurs viel de koersdaling van Fugro op. Het aandeel daalde 16,2 procent na een slecht ontvangen kwartaalrapport.

Euro STOXX 50          4.877,75 (+1,0%)
STOXX Europe 600       510,90 (+1,1%)
DAX                    19.254,97 (+0,9%)
CAC 40                 7.409,11 (+0,8%)
FTSE 100               8.177,15 (+0,8%)
SMI                    11.967,20 (+1,5%)
AEX                    883,62 (+1,1%)
BEL 20                 4.267,97 (+1,3%)
FTSE MIB               34.676,17 (+1,2%)
IBEX 35                11.843,00 (+1,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag verdeeld.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na een tegenvallend banenrapport en te midden van stijgende treasury-rentes.

Volgens hoofdeconoom James Knightley van ING bevestigde het zwakke banenrapport dat de Fed steeds meer ruimte heeft om de rente te verlagen. Hoewel de econoom opmerkte dat de banengroei werd gedrukt door stakingen en orkaanverstoringen, benadrukt hij dat de trend in het aannemen van personeel niettemin een duidelijke vertraging laat zien "en tegen een inflatieachtergrond die er minder bedreigend uitziet, heeft de Fed duidelijk ruimte om het beleid dichter bij neutraal te brengen", zei hij.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 9 basispunten tot 4,383 procent, terwijl de tweejaarsrente 4 basispunten steeg tot 4,214 procent.

"De 10-jaarsrente rond 4,3 procent zorgt voor wat stress voor aandelen", zei analist David Wagner van Aptus Capital Advisors. "Maar een gezonde economie creëert nog steeds een positieve achtergrond voor aandelen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie te verwerken. S&P Global rapporteerde voor oktober een iets minder sterke krimp. De index steeg van 47,3 in september naar 48,5. Volgens ISM versnelde de krimp juist. De ISM-index daalde van 47,2 naar 46,5.  

De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in september op maandbasis fractioneel gestegen met 0,1 procent. Op jaarbasis stegen de uitgaven met 4,6 procent.

De december-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,23 dollar, ofwel 0,3 procent, hoger op 69,49 dollar. Op weekbasis sloot de olieprijs 3,2 procent lager, terwijl de afgelopen drie opeenvolgende sessies een winst werd geboekt van 3,4 procent.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS slechts de bouwuitgaven op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Meta en Microsoft verloren donderdag nog respectievelijk 4 en 6 procent. Meta sloot vrijdag fractioneel lager, terwijl Microsoft 1 procent steeg.

Super Micro Computer beleeft een rampzalige week nu de accountant is opgestapt en staat op een verlies van ruim 38 procent op weekbasis. Het aandeel daalde 10,5 procent.

Amazon heeft in het derde kwartaal van 2024 de winst- en omzetverwachtingen verslagen, terwijl de groei bij de cloudcomputingtak stabiel was. Voor het lopende vierde kwartaal rekent Amazon op een omzet van 181,5 tot 188,5 miljard dollar, oftewel 7 tot 11 procent groei op kwartaalbasis. De operationele winst moet stijgen naar 16 tot 20 miljard dollar, van 13,2 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2023. Het aandeel won 6,2 procent.

Intel heeft in het derde kwartaal van 2024 een veel groter dan verwacht verlies geboekt, als gevolg van reorganisatiekosten, terwijl de omzet wel boven de marktverwachting uitkwam en de outlook beter was dan gevreesd. Het aandeel steeg met 7,8 procent.

Apple heeft het afgelopen kwartaal meer iPhones verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder, te danken aan de nieuwe modellen die het tijdens de periode lanceerde, terwijl de winst onder druk stond door de Ierse belastingkwestie. Analisten van AJ Bell wezen ook op de teleurstellende outlook voor het lopende kwartaal, met slechts een lage tot midden- en enkelcijferige omzetgroei in het eerste kwartaal, waar de markt rekende op een groei van 6,65 procent. Het aandeel daalde 1,3 procent.

Exxon Mobil heeft een sterk derde kwartaal achter de rug, ondanks de lagere energieprijzen. Het bedrijf boekte een winst van 1,92 dollar per aandeel, waar analisten volgens FactSet rekenden op 1,87 dollar. Het aandeel daalde met 1,6 procent.

Chevron heeft in het derde kwartaal de winstverwachting verslagen en wil in de komende jaren voor miljarden aan kosten besparen. Chevron streeft ernaar om 2 tot 3 miljard dollar aan structurele kostenbesparingen door te voeren vanaf 2024 voor het einde van 2026. Het aandeel won 2,9 procent.

Aandelen van Abbott Laboratories stegen 4,6 procent nadat een rechtbank in Missouri het bedrijf in het gelijk stelde in een geschil over beweringen dat de gespecialiseerde zuigelingenvoeding van dochterbedrijf Mead Johnson een kind een levensbedreigende darmziekte had bezorgd.

S&P 500 index              5.728,80 (+0,4%)
Dow Jones index            42.052,19 (+0,7%)
Nasdaq Composite           18.239,92 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag licht hoger, terwijl Japan gesloten bleef vanwege een feestdag.

Nikkei 225                     38.053,67 (slotstand 1 nov.)
Shanghai Composite      3.282,95 (+0,3%)
Hang Seng                    20.511,36 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0896. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0835 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0849 op de borden.

USD/JPY Yen   151,88
EUR/USD Euro  1,0896
EUR/JPY Yen   165,52

MACRO-AGENDA:
09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober (NL)
09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (VK)
16:00 Fabrieksorders - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 BioNTech - Cijfers derde kwartaal (Dld)
22:00 NXP - Cijfers derde kwartaal (NL)