Goedemorgen, de Europese beurzen waaronder de AEX & de Dax gaan maandag per saldo een hogere opening tegemoet, maar zien we de futures op dit moment wel iets terugzakken...
IG voorziet een openingswinst van 77 punten voor de Duitse DAX, een plus van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een kleine daling van 1 punt voor de Britse FTSE 100. De AEX future staat aan de bovenkant van de zijwaartse range (888/870) in de zone 885/888 en staat meteen voor de keuze om te draaien of te breken...
De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na een volgens marktvolgers glansloze start van het nieuwe jaar.
Volgens Deutsche bank hebben "risicovolle beleggingen een beetje aan steun verloren", nu beleggers hun verwachtingen voor het aantal renteverlagingen van de Federal Reserve hebben teruggeschroefd.
Analisten van Nordea zeiden dat het monetaire beleid in de VS een nieuwe fase is ingegaan, waarbij renteverlagingen afhankelijk zijn van lagere inflatie of een zwakkere arbeidsmarkt.
Marktvolgers hopen desondanks op het zogenaamde 'januari-effect', waarbij aandelen, met name small caps, in de eerste maand van het jaar hun sterkste maand van het jaar beleven. Gemiddeld stijgen aandelen in januari 1,2 procent, in vergelijking met een gemiddelde van 0,6 procent in de overige maanden sinds 1928, zo blijkt uit Dow Jones Market Data.
"De afgelopen 35 jaar genereerden S&P 500-componenten, die in een kalenderjaar met maar dan 10 procent daalden, in de daaropvolgende januarimaand gemiddeld een rendement van 2,3 procent", schreef UBS.
Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal werklozen in Duitsland in december licht is gestegen, hoewel het werkloosheidspercentage stabiel bleef op 6,1 procent. In totaal zaten er in december 2,81 miljoen Duitsers zonder baan. Een maand eerder waren dit er 2,77 miljoen.
Bedrijfsnieuws
In Frankfurt won RWE 2,6 procent, Siemens Energy steeg 2,2 procent en Rheinmetall noteerde 1,9 procent hoger. BASF verloor 2,5 procent en Bayer daalde 2,1 procent.
In Parijs won Engie 0,6 procent, terwijl TotalEnergies 0,5 procent steeg. Kering verloor 4,9 procent.
ArcelorMittal daalde in Amsterdam 4,7 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen, na het afketsen van de overname van U.S. Steel door Nippon Steel. President Joe Biden geeft geen toestemming voor deze deal. Aperam verloor 1,3 procent
AB InBev woog op de Bel20 en daalde met 2,7 procent. Alcoholische dranken zouden volgens de vice-voorzitter van de Amerikaanse Public Health Service duidelijker moeten waarschuwen op het etiket dat drinken risico's op kanker met zich meebrengt. Heineken sloot in Amsterdam 1,8 procent lager.
Euro STOXX 50 4.871,45 (-0,9%)
STOXX Europe 600 508,19 (-0,5%)
DAX 19.906,08 (-0,6%)
CAC 40 7.28,.22 (-1,5%)
FTSE 100 8.223,98 (-0,4%)
SMI 11.624,02 (+0,2%)
AEX 884,59 (-0,3%)
BEL 20 4.259,13 (-0,7%)
FTSE MIB 34.127,62 (-0,7%)
IBEX 35 11.651,60 (-0,2%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, waarmee Wall Street de sombere start van het nieuwe jaar van donderdag van zich afschudde.
De rally van de S&P 500 index versnelde vrijdagmiddag, maar het sterke herstel [ten opzichte van de verliezen van donderdag] was niet groot genoeg om te kunnen spreken van een traditionele 'Santa Claus rally'. De Santa Claus rally-periode beslaat zeven handelsdagen en eindigt met de sluiting van de tweede beurssessie van het nieuwe jaar, ofwel met de sluiting van de handelssessie van vrijdag.
Analisten waarschuwden dat voor aandelen mogelijk een volatiele periode in het verschiet ligt, na de sterke prestaties van aandelen in de afgelopen twee jaar, aangeduid als de sterkste prestaties in een kwarteeuw. De aandelenwaarderingen zijn hoog en de Fed is terughoudender geworden met het verlagen van rente, aangezien de Amerikaanse economie solide presteert.
De voorzitter van de Richmond Fed, Thomas Barkin, zei vrijdag dat zijn verwachtingen voor de Amerikaanse economie positief zijn, met aanhoudende groei en prijsgevoelige consumenten, die de inflatie helpen verlagen. Barkin verwacht dat het huidige evenwicht op de arbeidsmarkt 'eerder zal doorslaan richting het aannemen [van nieuw personeel] dan het ontslaan [van werknemers]".
De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag 2 basispunten hoger op 4,597 procent, terwijl de tweejaarsrente 3 basispunten steeg tot 4,281 procent.
Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de Amerikaanse industrie in december minder hard is gekrompen dan verwacht, terwijl juist een versnelling van de krimp werd voorzien. De index steeg van 48,4 naar 49,3. De markt rekende op een indexniveau van 48,0.
"Hoewel het cijfer de verwachtingen overtrof en naar het hoogste niveau in negen maanden steeg, bleef de index onder de 50, wat een krimp aangeeft en dat is in 25 van de laatste 26 maanden het geval geweest", stelden economen van First Trust.
De februari-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,83 dollar, ofwel 1,1 procent, hoger op 73,96 dollar, na opmerkingen van de Chinese president Xi Jinping, die pro-actievere economische maatregelen beloofde om de groei in 2025 te stimuleren. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,8 procent hoger.
Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties op de agenda: de inkoopmanagersindex voor de dienstensector en de fabrieksorder.
Bedrijfsnieuws
U.S. Steel daalde 6,5 procent, na het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om de overname van U.S. Steel door Nippon Steel officieel te blokkeren. Biden zei dat de voorgestelde overname door Nippon een van de grootste staalproducenten in de VS onder buitenlandse controle zou plaatsen, wat een risico zou creëren voor de cruciale toeleveringsketens van het land. Met de overname was een bedrag van bijna 15 miljard dollar gemoeid. De twee bedrijven veroordeelden het besluit als onrechtmatig en gaven aan alle passende maatregelen te zullen nemen om hun wettelijke rechten te beschermen.
Tesla steeg 8,2 procent, nadat de fabrikant van elektrische voertuigen donderdag met 6,1 procent daalde na zwakker dan verwachte EV-leveringen in het vierde kwartaal. Het resultaat leidde tot een omzetdaling in 2024, de eerste omzetdaling op jaarbasis van het bedrijf sinds de introductie van de Model S Sedan, Tesla's eerste echte productieauto, in 2012.
Vistra steeg 8,5 procent. Het elektriciteits- en energieopwekkingsbedrijf steeg donderdag met 8,6 procent. Vistra steeg vorig jaar met 258 procent omdat het de adoptie van kunstmatige intelligentie door technologiebedrijven tot aanzienlijke winsten bracht. Het bedrijf levert, net als andere nutsbedrijven, elektriciteit voor gigantische AI-datacenters.
Een ander nutsbedrijf, Constellation Energy, steeg donderdag met 8,4 procent nadat de eigenaar van de kerncentrale twee overeenkomsten had getekend met de Amerikaanse overheid, die naar verwachting de komende jaren ongeveer 1 miljard dollar zal uitbetalen. Vrijdag noteerde het aandeel 4,0 procent hoger.
Nvidia steeg 4,5 procent, na een stijging van 3 procent op donderdag. De volgende grote katalysator voor Nvidia, de toonaangevende maker van AI-chips, zal waarschijnlijk de toespraak van CEO Jensen Huang zijn op de CES-technologieshow in Las Vegas op maandag.
S&P 500 index 5.942,47 (+1,3%)
Dow Jones index 42.732,13 (+0,8%)
Nasdaq Composite 19.621,68 (+1,8%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden maandag in het rood.
Nikkei 225 39.332 (-1,4%)
Shanghai Composite 3.187 (-0,8%)
Hang Seng 19.629 (-0,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0307. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0302 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0299 op de borden.
USD/JPY Yen 157,78
EUR/USD Euro 1,0307
EUR/JPY Yen 162,65
MACRO-AGENDA:
01:30 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Jap)
03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - December (Chi)
06:30 Omzet detailhandel - November (NL)
06:30 Producentenvertrouwen - December (NL)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (VK)
14:00 Inflatie - December vlpg (Dld)
15:45 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (VS)
16:00 Fabrieksorders - November (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten
Reactie plaatsen
Reacties