Goedemorgen, de Europese beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport later vandaag. Ook staan er groeicijfers uit de eurozone op de agenda.
IG voorziet een openingsverlies van 39 punten voor de Duitse DAX en een min van 18 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten lager te openen. De AEX blijft moeite houden met de weerstand van 894/895 en zakt steeds steeds terug in de zone 893.50/889.50 die als een magneet werkt. Op dit moment zijn we onderweg naar 895 en dat is een puntje hoger dan de slotstand van gisteren...
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd, waarbij de Duitse DAX opnieuw een all time high bereikte.
Beleggers reageerden vrij rustig op het vallen van de Franse regering, hetgeen al werd voorzien, nadat eerder deze week meerdere partijen een motie van wantrouwen indienden tegen premier Michel Barnier. Die motie werd woensdagavond aangenomen door de Franse Tweede Kamer, waarna de regering kon vertrekken.
"Er komt geen ontbinding van de Assemblée nationale of vervroegde verkiezingen tot juli 2025, omdat de grondwet een minimumperiode van een jaar tussen verkiezingen voorschrijft. President Emmanuel Macron zal een nieuwe premier moeten benoemen, die een nieuwe regering zal moeten vormen", legde ING uit.
Volgens experts van Swissquote Bank is de impact van de politieke chaos in Frankrijk vrij beperkt en verschuift de focus naar de Europese Centrale Bank en wat zij bij het komende rentebesluit gaan doen.
Société Générale meent dat de Franse crisis het vertrouwen van de markt in het land heeft verzwakt. De politieke onzekerheid zal de investeringen en consumentenbestedingen waarschijnlijk onder druk zetten. Deze situatie versterkt het advies van de Franse bank om meer te beleggen in DAX-aandelen en minder in de CAC.
De rente op Franse staatsleningen liep de afgelopen dagen op tot het niveau van Griekenland. Overigens betaalt Italië nog steeds meer, merkte marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank daarbij op. De situatie is volgens hem niet vergelijkbaar met de paniek op de obligatiemarkt die ontstond over de begroting van premier Liz Truss in het Verenigd Koninkrijk in 2022.
Volgens Mevissen zal de Franse regering toch tientallen miljarden moeten bezuinigen, en dat gaat onvermijdelijk ten koste van de sociale zekerheid. Met name een hogere pensioenleeftijd lijkt een logische stap, nu mensen ouder worden. "Maar we weten dat de Fransen dan altijd snel de straat op gaan."
Als de bezuinigingen worden uitgesteld, zal dit ten koste gaan van de bedrijfsinvesteringen en de economische groei in Frankrijk, die kan afzwakken tot 0,6 procent in 2025, denkt ING, terwijl Duitsland de economie zal zien krimpen.
Verder was er op de Europese beurzen donderdag ook aandacht voor uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die woensdagavond in een bijeenkomst van The New York Times opnieuw duidelijk maakte dat de Fed de tijd heeft met het verder verlagen van de rente, omdat de Amerikaanse economie robuust blijft.
Op macro-economisch vlak was er donderdag in de eurozone aandacht voor de Duitse fabrieksorders, die in oktober daalden na een flinke stijging in september, terwijl de detailhandelsverkopen in de muntunie in dezelfde maand ook afnamen. Er was sprake van een daling van 0,5 procent, waar een krimp van 0,3 procent werd voorspeld.
Bedrijfsnieuws
Banken deden goede zaken. BBVA en Banco Santander stegen meer dan 4 procent in Madrid, evenals Société Générale in Parijs, terwijl sectorgenoten als ING, Crédit Agricole en BNP Paribas gemiddeld zo'n 2,6 procent stegen. Commerzbank won 2,7 procent.
In de DAX was Siemens Energy in trek, met een winst van 3,0 procent. Continental ging 2,9 procent hoger. Voor vastgoedbedrijf Vonovia en farmaconcern Sartorius was het een mindere dag in Frankfurt, met verliezen van respectievelijk 1,3 en 2,1 procent.
In Parijs wonnen Renault en Stellantis 2,3 en 3,8 procent. Hermes en LVMH daalden tot een half procent. Hotelketen Accor ging aan kop met een plus van 4,8 procent.
Defensiebedrijf Safran was de grootste daler in de CAC 40 en leverde 7,3 procent in na een beleggersdag, waarbij de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd, maar de doelen tot en met 2028 aan de conservatieve kant leken. Een lichtpuntje was het plan om de komende jaren voor 5 miljard euro aan aandelen in te kopen, zei Jefferies.
Euro STOXX 50 4.951,58 (+0,7%)
STOXX Europe 600 519,53 (+0,4%)
DAX 20.358,80 (+0,6%)
CAC 40 7.330,54 (+0,4%)
FTSE 100 8.349,38 (+0,2%)
SMI 11.790,79 (+0,1%)
AEX 894,40 (+0,3%)
BEL 20 4.238,10 (-0,2%)
FTSE MIB 34.626,28 (+1,6%)
IBEX 35 12.118,70 (+1,6%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een naar verwachting een vlakke opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd in afwachting van het Amerikaanse banenrapport, nadat er woensdagavond nieuwe records op de borden kwamen en de Dow voor het eerst boven de 45.000 punten sloot.
Het banenrapport van vandaag en de inflatiecijfers voor november van volgende week zullen nog steeds de leidraad vormen voor de beslissing van de Federal Reserve op 18 december en de nieuwe renteverwachtingen in de dot plot, volgens Will Compernolle, macrostrateeg bij FHN Financial.
Voor november wordt een banengroei van 214.000 verwacht in de VS, na een banengroei van slechts 12.000 in oktober, terwijl de werkloosheid zou zijn gestegen van 4,1 naar 4,2 procent. Het zwakke banencijfer voor oktober was vooral het gevolg van natuurrampen en stakingen. Dat effect zou niet meer zichtbaar moeten zijn in het cijfer voor november.
Donderdag was het bitcoin dat een record brak, door voor het eerst tot boven 100.000 dollar te stijgen, nadat de gekozen president Donald Trump bekendmaakte dat hij Paul Atkins heeft genomineerd om de Securities and Exchange Commission te leiden. Atkins was eerder kritisch over hoe de SEC omgaat met cryptobedrijven en zal de markt waarschijnlijk vriendelijker benaderen.
Investment manager Simon Wiersma van ING wees op een enorme instroom van 'echt geld' "door mensen die bang zijn de boot te hebben gemist. Dat noemen we ook wel FOMO: ‘fear of missing out’. Niemand kan vertellen wat de werkelijke waarde van cryptomunten is, maar wat we wel weten is dat er met de koersstijging (in dollars) veel extra waarde wordt gecreëerd waar centrale banken geen vat op hebben. Het gebrek aan regulering kan leiden tot misstanden en bubbels", aldus de marktkenner.
Bitcoin steeg even tot 101.000 dollar, maar zakte vervolgens weer onder de 99.000 dollar.
De Amerikaanse obligatierentes liepen donderdag weer wat op. De tienjaarsrente steeg naar 4,181 procent en de tweejarige variant naar 4,152 procent.
Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is uitgekomen op 224.000, 9.000 meer dan in de week ervoor. Er werd gerekend op 215.000 nieuwe aanvragen.
Verder nam het Amerikaanse handelstekort in oktober af, waarbij de export minder hard daalde dan de import.
De olieprijzen daalden licht, nadat OPEC+ besloot om de geplande productieverhogingen verder uit te stellen tot april.
Bedrijfsnieuws
Aandelen van MicroStrategy stegen donderdag aanvankelijk nadat de cryptovaluta voor het eerst boven de 100.000 dollar kwam, maar leverden op het slot toch bijna 5 procent in. Coinbase verloor 3,1 procent.
American Airlines verhoogde de outlook voor het vierde kwartaal, omdat de "prijs- en omzetomgeving" verder zijn verbeterd sinds de kwartaalcijfers in oktober. De luchtvaartmaatschappij verwacht nu voor het lopende kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 0,55 tot 0,75 dollar, waar eerder werd gerekend op 0,25 tot 0,50 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen op een aangepaste winst per aandeel van 0,39 dollar. Het aandeel steeg met bijna 17 procent.
Southwest Airlines won 2,0 procent na eveneens een outlookverhoging.
Kroger heeft in het derde kwartaal een lager dan voorziene omzet geboekt, door lagere verkopen uit de specialty pharmacy-activiteiten en minder omzet uit brandstofverkopen. Het aandeel won toch 1,4 procent.
Het aandeel van Dollar General steeg licht, nadat de omzet van de discountretailer in het derde kwartaal hoger uitkwam dan verwacht, maar de winst tegenviel.
American Eagle Outfitters verlaagde de outlook en leverde 14,2 procent in.
Intel daalde met 5,3 procent. Op weekbasis dreigt een verlies van 12 procent, nadat maandag bekend werd dat CEO Pat Gelsinger vertrekt.
S&P 500 index 6.075,11 (-0,2%)
Dow Jones index 44.765,71 (-0,6%)
Nasdaq Composite 19.700,26 (-0,2%)
AZIE
De Aziatische beurzen laten een verdeeld beeld zien, minder dan een dag nadat in Zuid-Korea een motie is ingediend om president Yoon Suk Yeol af te zetten.
Nikkei 225 39.060,94 (-0,9%)
Shanghai Composite 3.398,40 (+0,9%)
Hang Seng 19.805,92 (+1,3%)
Kospi 2.441,85 (-0,9%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0571. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0586.
USD/JPY Yen 149,90
EUR/USD 1,0571
EUR/JPY Yen 158,45
MACRO-AGENDA:
06:30 Consumptie huishoudens - Oktober (NL)
08:00 Industriële productie - Oktober (Dld)
08:00 Handelsbalans - Oktober (VS)
11:00 Economische groei - Derde kwartaal def. (eur)
14:30 Banengroei en werkloosheid - November (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December vlpg (VS)
21:00 Consumentenkrediet - Oktober (VS)
Reactie plaatsen
Reacties