Goedemorgen, de Europese beurzen waaronder de AEX & de DAX gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet, waarbij de politieke ontwikkelingen in Frankrijk de gemoederen zullen blijven bezighouden.
IG voorziet een openingswinst van 27 punten voor de Duitse DAX en een plus van 30 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten hoger te openen.
De Europese beurzen zijn maandag alsnog hoger geëindigd, met een nieuw record voor de DAX die de 20000 puntengrens nadert. De eerste beursdag van de nieuwe maand begon voor de AEX aanvankelijk terughoudend, vanwege de politieke onrust in Frankrijk. Momenteel staat de future zo'n 10 punten hoger (890)...
De middaghandel verliep vooral voor de CAC 40 rommelig na berichten dat de Franse Senaat nog onderhandelt over amendementen die de regering zondag heeft ingediend en vervolgens bekend werd dat extreem-rechtse en linkse partijen van plan zijn een motie van wantrouwen in te dienen tegen premier Michel Barnier. Daarmee is het zo goed als zeker dat de Franse regering later deze week valt.
De motie van wantrouwen komt nadat Barnier zei dat hij een wetsvoorstel over sociale zekerheid door het parlement wil loodsen zonder stemming, omdat een concessie op het laatste moment niet genoeg was om steun voor het wetsvoorstel te winnen van de extreemrechtse Rassemblement national.
"Het lijkt moeilijk om te zien hoe de politieke situatie goed kan uitpakken voor de markt", stelde Rabobank.
De Franse tienjaarsrente noteerde maandag rond het Europese slot net onder de Griekse variant maar eerder op de dag daar juist even boven.
Op macro-economisch vlak was er aandacht voor inkoopcijfers. In november kromp de industrie in de eurozone nog harder. De inkoopmanagersindex daalde van 46,0 in oktober naar 45,2 in november, de laagste stand in 2 maanden.
"Deze cijfers ogen verschrikkelijk", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in reactie op de data. "Het lijkt wel of de recessie in de industrie in de eurozone nooit ophoudt." Tekenen van herstel zijn er volgens de econoom niet. En dat is ook geen opbeurend nieuws voor 2025.
De werkloosheid in de eurozone bleef ondertussen stabiel in oktober op 6,3 procent.
Ondanks de zwakke PMI-data zal de Europese Centrale Bank later deze maand vermoedelijk de rente niet agressiever verlagen en het bij 25 basispunten houden, nu de inflatie weer wat oploopt, zeiden analisten van Pantheon Macroeconomics.
Wel hebben de duiven binnen de ECB een steeds overtuigender argument voor meer renteverlagingen, volgens de experts van Pantheon.
Zij verwachten dat de centrale bank de rente ten minste drie keer zal verlagen in de eerste helft van 2025, waarbij de depositorente volgend jaar zelfs onder de 2 procent zou kunnen uitkomen, aldus Pantheon.
Woensdag verschijnt ECB-voorzitter Christine Lagarde voor het Europees Parlement. Beleggers zullen in haar woorden speuren naar mogelijke aanwijzingen over het rentebesluit op 12 december.
Bedrijfsnieuws
Stellantis verloor 6,4 procent in Parijs, na het nieuws dat CEO Carlos Tavares per direct is afgetreden, na de teleurstellende resultaten bij de autofabrikant dit jaar. Exor, genoteerd in Amsterdam en grootaandeelhouder van Stellantis, daalde met xxx procent.
Hermes International noteerde in de CAC 40 juist 4,8 procent hoger en ArcelorMittal steeg met 1,4 procent. Mogelijk dat deze aandelen profiteerden van het nieuws dat de Chinese industrie in november in een hoger tempo groeide.
Franse banken stonden juist onder druk, mogelijk veroorzaakt door de politieke onrust in Frankrijk.
Adidas won in de Duitse DAX 3,2 procent en Zalando ging 2,2 procent hoger, wellicht profiterend van de Black Friday en Cyber Monday-gekte die ook in Europa merkbaar is.
Volkswagen daalde fractioneel in Frankfurt, nadat fabrieksarbeiders in heel Duitsland hun werk neerlegden, in protest tegen plannen van de Duitse autoproducent om banen te schrappen en de lonen te verlagen.
Verder bleven de verliezen in de Duitse hoofdindex beperkt. Bayer verloor een half procent.
Delivery Hero verloor wel 10,6 procent na een winstwaarschuwing. Het concern kondigde aan dat een Spaanse dochteronderneming zijn freelance-model inwisselt voor een systeem met werknemers in loondienst en dat dit de winst zal drukken.
In Brussel ging Syensqo aan de leiding. Het aandeel steeg met 3,4 procent. Elia won 1,5 procent. Vrijdag blonk dat aandeel ook al uit na een outlookverhoging.
In Amsterdam deed AkzoNobel goede zaken met een winst van 4,0 procent, maar leverden financials in.
ASML verwacht dit jaar geen "directe materiële impact" van de nieuwe exportsacties die de Verenigde Staten vandaag hebben aangekondigd. Voor 2025 verwacht ASML een impact die zal vallen "binnen de outlook die bij de cijfers over het derde kwartaal werd gegeven."
Euro STOXX 50 4.838,99 (+0,7%)
STOXX Europe 600 513,61 (+0,7%)
DAX 19.933,62 (+1,6%)
CAC 40 7.236,89 (+0,02%)
FTSE 100 8.312,89 (+0,3%)
SMI 11.829,24 (+0,6%)
AEX 887,65 (+0,7%)
BEL 20 4.243,95 (+0,4%)
FTSE MIB 33.483,17 (+0,2%)
IBEX 35 11.735,30 (+0,8%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.
De Amerikaanse beurzen zijn maandag met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq geëindigd.
"Het optimisme is ook terug te zien in het feit dat de beurs dit jaar nog geen correctie van 10 procent heeft laten zien", zei Justin Blekemolen van online broker Lynx. De S&P ligt volgens de beleggingsspecialist op koers voor zijn beste jaar sinds 2021.
Kleine aandelen waren afgelopen maand ook in trek, "met de Russell 2000-index die met meer dan 10 procent steeg. Deze winst wordt toegeschreven aan de verwachting dat belastingverlagingen onder de aankomende regering-Trump kleinere bedrijven kunnen ondersteunen."
Maandag wist de Russell 2000 dankzij een opleving richting het slot ook verder te stijgen.
Een keerzijde van het aanstaande Trump-beleid zijn de plannen op handelsgebied, die kunnen leiden tot handelsoorlogen en een hogere inflatie. Ondertussen kondigde de huidige regering vandaag nieuwe exportrestricties aan.
"Het vooruitzicht dat de nieuwe regering onder Trump een nieuwe handelsoorlog veroorzaakt die de inflatie opnieuw zou kunnen aanwakkeren, in combinatie met de robuuste prestaties van de Amerikaanse economie, versterkt de verwachtingen dat de Fed het tempo van de renteverlagingen zal vertragen", zeiden analisten van ActivTrades.
Fed-gouverneur Christopher Waller zei maandag dat hij neigt naar een nieuwe renteverlaging later deze maand, maar ook openstaat voor argumenten om de rente ongewijzigd te laten. Zo'n 77 procent van de markt rekent op een verlaging van 25 basispunten op 18 december, volgens CME FedWatch.
Op macro-economisch gebied werd bekend dat de Amerikaanse industrie in november opnieuw is gekrompen, maar wel minder hard dan een maand eerder. Zowel de inkoopmanagersindex van S&P Global als die van ISM toonde een verbetering.
De stemming onder Amerikaanse fabrikanten verbeterde in november, gestimuleerd door het verdwijnen van de onzekerheid in de aanloop naar de verkiezingen, evenals het vooruitzicht van een sterkere economische groei en meer protectionisme onder de nieuwe regering Trump in 2025, aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.
Het zwaartepunt qua economische cijfers ligt deze week bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport op vrijdag. "Er is een reële kans op positieve cijfers. In oktober zorgden weersomstandigheden en de staking bij Boeing nog voor verstoringen. Deze factoren speelden in november niet langer, waardoor een inhaalbeweging waarschijnlijk lijkt", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.
"Dit betekent niet dat de Amerikaanse arbeidsmarkt geen tekenen van afkoeling vertoont. Of beter gezegd, dat deze niet aan het normaliseren is. Wel gebeurt dit in een tempo dat de groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie niet in gevaar brengt", voegde hij toe.
De Amerikaanse tienjaarsrente steeg maandag 2 basispunten op 4,193 procent en de tweejarige rente steeg 3 basispunten tot 4,192 procent.
WTI-olie werd iets duurder, na een daling van zo'n 3 procent vorige week.
Bedrijfsnieuws
Maandag was Cyber Monday, de dag waarop online winkels hun kerstverkoop starten, volgend op Thanksgiving en Black Friday voor het weekend. Mastercard meldde op basis van voorlopige cijfers dat de verkopen afgelopen vrijdag 3,4 procent hoger lagen dan vorig jaar, terwijl de e-commerce verkopen met 14,6 procent stegen.
Retailer Target verloor maandag een procent terrein, terwijl Amazon juist circa anderhalf procent steeg. Ook Walmart eindigde licht in het groen.
Intel won aanvankelijk terrein na het nieuws dat CEO Pat Gelsinger vertrekt. Onder zijn leiding verloor het aandeel ruim 60 procent aan waarde. Op het slot verloor Intel maandag toch 0,5 procent.
Tesla steeg met 3,5 procent. De elektrische autoproducent is het afgelopen weekeinde begonnen met de uitrol van nieuwe software die zelfstandig rijden mogelijk moet maken.
In de VS genoteerde aandelen van sectorgenoot Xpeng stegen met 5,3 procent, nadat de Chinese producent van elektrische auto's 30.895 exemplaren afleverde in november. Dat was een stijging van 54 procent ten opzichte van een jaar eerder en 29 procent meer dan in de voorgaande maand. Li Auto sloot juist 3,7 procent lager, nadat de fabrikant in november 48.740 voertuigen afleverde, wat weliswaar 19 procent meer was dan een jaar eerder, maar 5 procent minder dan in oktober.
Super Micro Computer steeg maandag met 28,7 procent, nadat het aandeel vrijdag nog bijna 7 procent daalde. Er zijn bij de chipfabrikant geen misstanden gevonden door een onderzoekscommissie en een aanpassing van de oude cijfers wordt dan ook niet verwacht. Wel deed de commissie aanbevelingen, zoals voor een nieuwe CFO.
Verder werd bekend dat Bridgewater Associates, een van 's werelds grootste hedgefondsen, kocht in het derde kwartaal 1.453.270 aandelen Super Micro, waarmee het belang werd verhoogd tot ruim 1,6 miljoen aandelen.
Nvidia sloot licht hoger. Bridgewater verkocht juist 1,8 miljoen aandelen Nvidia om het derde kwartaal te eindigen met 4,8 miljoen aandelen Nvidia in de portefeuille.
MicroStrategy heeft nog eens 15.400 bitcoins gekocht. Dit bleek maandag uit een document die het bedrijf indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Tussen 25 november en 1 december kocht MicroStrategy voor 1,5 miljard dollar aan bitcoin. Per bitcoin betaalde het bedrijf 95.976 dollar, inclusief fees en andere kosten. Maandag kostte een bitcoin ongeveer 95.680 dollar.
Op dit moment bezit MicroStrategy 402.100 bitcoins. Hiervoor betaalde het bedrijf 23,4 miljard dollar. Het aandeel daalde maandag met 1,9 procent.
S&P 500 index 6.047,15 (+0,2%)
Dow Jones index 44.782,00 (-0,3%)
Nasdaq Composite 19.403,95 (+1,0%)
AZIË
De Aziatische beurzen noteerden overwegend hoger, na de nieuwe records die maandag in de VS werden bereikt. Wel bleven de Chinese beurzen dicht bij huis, waarbij vooral de zwakte van de Chinese yuan opviel.
Nikkei 225 39.369,70 (+2,2%)
Shanghai Composite 3.363,12 (-0,0%)
Hang Seng 19.564,64 (+0,1%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0490. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0509.
USD/JPY Yen 150,08
EUR/USD Euro 1,0490
EUR/JPY Yen 157,43
MACRO-AGENDA:
16:00 Vacatures - Oktober (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
22:00 Salesforce - Cijfers derde kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.
Reactie plaatsen
Reacties