Goedemorgen,de Europese beurzen waaronder de AEX & de Dax gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, mede geholpen door de nieuwe records op Wall Street ook wel de 'Trup Rally' genoemd...
IG voorziet een openingswinst van 63 punten voor de Duitse DAX en een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 28 punten hoger te openen.Onze eigen AEX opent naar verwachting een punt hoger, maar blijft op basis van de daggrafiek binnen de zijwaartse range 870/888.
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd, alleen de FTSE sloot licht in de min. In Londen werd gereageerd op het rentebesluit van de Bank of England. Conform de verwachting ging de Bank Rate omlaag van 5,00 naar 4,75 procent.
Marktkenners waren benieuwd naar de toelichting van de BoE. Vorige week presenteerde de Britse regering een begroting met veel stimuleringsmaatregelen, die weliswaar de groei aanjagen maar ook de inflatie kunnen aanwakkeren.
Toch denkt de Britse centrale bank niet dat de begrotingsmaatregelen een spelbreker zullen zijn voor het monetaire beleid, aldus ING, dat verwacht dat de BoE de rente in december zal handhaven, om vervolgens vanaf februari het tempo van verlagingen op te voeren.
Wel gaf BoE-voorzitter Andrew Bailey donderdag in zijn toelichting aan dat hij niet verwachtte dat de rente zal terugkeren naar de ultra lage niveaus voordat men begon met verhogen, "tenzij er een zeer grote schok plaatsvindt."
Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees verder op de politieke onrust in Duitsland, "waar bondskanselier Olaf Scholz zijn minister van Financiën, Christian Lindner, heeft ontslagen. Dit zet de huidige regeringscoalitie onder druk, en een vertrouwensstemming in januari zou mogelijk kunnen leiden tot vervroegde verkiezingen in maart", aldus de marktkenner.
Dat het moeizaam gaat in Duitsland, bleek vanochtend uit nieuwe macrodata. In september kromp de industrie in de grootste economie van de eurozone met 4,6 procent op jaarbasis. In augustus lag de krimp op 3,0 procent. In september stond ook de export onder druk in Duitsland, gezien de daling van 1,7 procent op maandbasis.
Volgens Carsten Brzeski van ING is het duidelijk dat de Duitse economie nog niet op weg is naar herstel. En "de politieke ontwikkelingen van de afgelopen 24 uur hebben de toch al sombere korte termijn vooruitzichten voor de Duitse economie nog somberder gemaakt", aldus de econoom.
Iets beter nieuws was er voor de eurozone als geheel, waar de detailhandelsverkopen in de maand september met 0,5 procent stegen, na een plus van 1,1 procent in augustus.
De Noorse kroon steeg nadat de Norgesbank de rente handhaafde en aangaf dat de rest van het jaar te zullen blijven doen. In Zweden werd de rente vanochtend met 50 basispunten verlaagd, hetgeen ook werd voorzien.
Bedrijfsnieuws
Het was donderdag een drukke cijferdag in Europa. Volgens Deutsche Bank is het Europese cijferseizoen tot op heden beter dan gevreesd. Daar staat wel tegenover dat de verwachting ook erg laag waren. Vooral de mid- en smallcaps doen het goed, volgens Deutsche Bank.
In Frankfurt deed Heidelberg Materials goede zaken met een winst van 6,4 procent, nadat het bedrijf de verwachtingen overtrof en de outlook voor 2024 licht opwaarts bijstelde.
Ook Rheinmetall kwam met overtuigende cijfers en herhaalde de outlook voor 2024. Het aandeel won 9,3 procent en ging daarmee aan kop in de DAX.
Daimler Truck kwam weliswaar met tegenvallende cijfers, maar hield wel vast aan de eerder afgegeven verwachtingen voor 2024. Het aandeel wist ook bijna 3 procent terreinwinst te boeken.
Delivery Hero rapporteerde donderdag een stijging van de omzet in het derde kwartaal en actualiseerde de verkoopprognoses. Het bedrijf verwacht nu dat de winst voor het hele jaar aan de bovenkant van de eerdere verwachtingen zal uitkomen. Het aandeel leverde toch 3,3 procent in. In Nederland steeg concurrent Just Eat Takeaway met bijna 6 procent, ook na een positief analistenrapport.
Deutsche Bank beleefde een mindere dag in Frankfurt en verloor 1,1 procent. E.ON daalde 1,7 procent en Fresenius verloor 2,7 procent.
In Parijs werd de lijst aangevoerd door ArcelorMittal na het bekendmaken van weinig verrassende cijfers, waarop het aandeel wel met 6,5 procent steeg, gevolgd door Kering met een winst van 4,1 procent. Defensiebedrijf Thales steeg met 4,0 procent.
Credit Agricole en Legrand hadden het zwaarder. Legrand kwam met tegenvallende cijfers en daalde ruim 7 procent. Credit Agricole verloor nog een 3,6 procent na de teleurstellende cijfers van woensdag, waarbij het aandeel al een flinke tik te verwerken kreeg.
In Amsterdam viel de daling van betalingsverwerker Adyen op. Het aandeel verloor 3,0 procent. Adyen heeft in het derde kwartaal de handelsvolumes en omzet minder hard zien groeien dan analisten hadden voorzien, maar handhaafde wel de outlook.
In Brussel werd de aandacht opgeëist door Azelis met een koerswinst van ruim 6 procent. Het aandeel werd vandaag toegevoegd aan de Bolero Benelux Selectie.
De Britse supermarktgroep Sainsbury’s rapporteert een stijging van de onderliggende bedrijfswinst en herhaalde de outlook. Het aandeel daalde toch met 4,1 procent.
Aandelen van Rolls-Royce daalden 3,7 procent, ondanks redelijke cijfers en handhaving van de verwachting voor 2024.
In Milaan schoot de vrachtauto- en bussenbouwer Iveco met 10,7 procent omhoog na het openen van de boeken. Het bedrijf verwacht in 2024 solide resultaten te presenteren.
Euro STOXX 50 4.851,96 (+1,1%)
STOXX Europe 600 509,92 (+0,6%)
DAX 19.362,52 (+1,7%)
CAC 40 7.425,60 (+0,8%)
FTSE 100 8.140,74 (-0,3%)
SMI 11.917,00 (+0,6%)
AEX 878,54 (+0,4%)
BEL 20 4.271,67 (+0,7%)
FTSE MIB 33.981,23 (+0,1%)
IBEX 35 11.570,10 (+0,7%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een vlakke opening tegemoet, na de recordstanden van donderdag en de renteverlaging van de Fed.
De Amerikaanse beurzen sloten donderdag met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq en zetten daarmee de positieve trend sinds de uitverkiezing van Donald Trump voort.
De Federal Reserve maakte daags na de verkiezingsoverwinning van Trump zijn rentebesluit bekend en verlaagde de federal funds rate conform de verwachting naar een bandbreedte van 4,50 en 4,75 procent.
In de persconferentie van voorzitter Jerome Powell ging het ook veel over de uitverkiezing van Trump en de impact ervan op het beleid van de Fed. Die impact is er op korte termijn niet, volgens Powell, die duidelijk maakte niet over politiek te willen praten.
Waar de Fed-voorzitter wel duidelijk over was, was de koers van het monetaire beleid en hoe die niet in steen is gebeiteld.
"De Fed blijft beslissingen nemen per vergadering", benadrukte Powell. Daarbij gaf hij ook aan dat hoewel de algehele inflatie dichter bij de doelstelling van 2,0 procent komt, de kerninflatie nog enigszins verhoogd is.
Volgens Lindsay James van Quilter Investors lijkt het tempo van toekomstige renteverlagingen door de Fed nu minder zeker. "De volatiele gegevens van de banenmarkt hebben de vooruitzichten vertroebeld, net als de overwinning van Donald Trump", zei de beleggingsstrateeg.
Seema Shah van Principal Asset Management vond de Fed iets minder dovish over de ontwikkeling van de inflatie en bespeurde een "subtiele" verschuiving in de toon van de centrale bank.
Dat "suggereert dat de Fed mogelijk wat vertrouwen heeft verloren in het desinflatoire pad", aldus de hoofdstrateeg. De Amerikaanse verkiezingsuitslag zal deze dynamiek vermoedelijk verergeren, denkt Shah. Een nieuwe renteverlaging in december is nog steeds waarschijnlijk, maar het rentepad is daarna "erg onzeker", volgens de expert.
Na een euforische stemming in New York woensdag, deden beleggers op Wall Street het donderdag rustiger aan, hoewel het sentiment duidelijk positief bleef.
"Dit [de overwinning van Trump] geeft waarschijnlijk groen licht voor een solide eindejaarsrally", zei analist Tom Essaye van Sevens Report Research. De Republikeinse agenda kenmerkt zich volgens de analist door zijn pro-groei-beleid, waarbij belastingverlagingen, deregulering, een focus op de binnenlandse industrie en [her]onderhandelen op handelsgebied speerpunten zijn.
Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS. De nieuwe steunaanvragen kwamen vorige week uit op 221.000 stuks, 3.000 meer dan in de week ervoor. Gerekend werd op 220.000 nieuwe aanvragen voor een uitkering.
Verder gingen de arbeidskosten in de VS in het derde kwartaal omhoog, met 1,9 procent, terwijl de uurlonen met 4,2 procent stegen en de productiviteit met 2,2 procent toenam.
De groothandelsvoorraden in de VS daalden in september met 0,2 procent, na een toename met 0,2 procent in augustus. Het consumentenkrediet in de VS steeg in september opnieuw minder hard.
De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 9 basispunten tot 4,34 procent, terwijl de tweejarige variant met 7 punten daalde tot 4,212 procent. De olieprijzen stegen met bijna een procent.
Bedrijfsnieuws
Qualcomm rapporteerde over het vierde kwartaal een winst die beter was dan verwacht, en de producent van draadloze chips kwam met een outlook voor het eerste kwartaal die ook de verwachtingen overtrof. Het aandeel daalde licht.
Arm Holdings wist de verwachtingen van Wall Street te verslaan en het aandeel steeg met 4,1 procent.
Het volatiele Trump Media & Technology Group zat woensdag nog in de lift na de overwinning van Trump, maar bewoog wel volatiel, net als in aanloop naar de verkiezingen. Donderdag leverde het aandeel 23 procent in.
Tesla, dat woensdag al 15 procent kon bijschrijven dankzij het bondgenootschap van Elon Musk en Trump, sloot donderdag 2,9 procent in de plus.
Chipbedrijf Super Micro Computer, dat onder druk stond sinds de accountant vorige week opstapte leverde woensdag 18 procent in. Donderdag herstelde het aandeel met ruim 12 procent.
Moderna leverde 2,9 procent ondanks dat de vaccinproducent in het derde kwartaal onverwacht zwarte cijfers schreef en de omzet licht steeg. Analisten waren niet overtuigd van de outlook.
Aandelen van softwareproducent AppLovin stegen met liefst 46 procent nadat de winst en omzet boven de verwachtingen uitkwamen.
Makelaar Zillow boekte in het derde kwartaal een verlies van 20 miljoen dollar op een omzet van 581 miljoen dollar. Omdat dit wel beter was dan verwacht, steeg het aandeel met bijna 24 procent.
Taxidienst Lyft rapporteerde een stijging van de omzet en brutoboekingen in het derde kwartaal. De resultaten waren beter dan verwacht en de outlook positief. Het aandeel won 23 procent.
FuelCell Energy kondigde donderdag een omgekeerde aandelensplitsing aan van 1 voor 30, die vrijdag nabeurs van kracht wordt. Het aandeel daalde met ruim 15 procent.
S&P 500 index 5.973,10 (+0,7%)
Dow Jones index 43.729,34 (-0,00%)
Nasdaq Composite 19.269,46 (+1,5%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden enigszins verdeeld, terwijl beleggers veel oog zullen hebben voor de laatste dag van het Chinese Nationale Volkscongres, dat naar verwachting nieuwe stimuleringsmaatregelen zal aankondigen ter ondersteuning van de op een na grootste economie ter wereld.
Nikkei 225 39.457,59 (+0,2%)
Shanghai Composite 3.473,56 (+0,1%)
Hang Seng 20.889,49 (-0,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0782. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0802.
USD/JPY Yen 152,88
EUR/USD Euro 1,0782
EUR/JPY Yen 164,80
MACRO-AGENDA:
06:30 Industriële productie - September (NL)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November vlpg (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Aperam - Cijfers derde kwartaal
07:00 IMCD - Cijfers derde kwartaal
07:00 InPost - Cijfers derde kwartaal
Reactie plaatsen
Reacties