Goedemorgen, de Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na een rode sessie op Wall Street en een verdeeld beeld vanochtend in Azie.
IG voorziet een openingsverlies van 176 punten voor de Duitse DAX, een min van 65 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 54 punten voor de Britse FTSE 100. De AEX staat zo'n 10 punten lager op 879.
De Europese beurzen zijn woensdag in het groen gesloten.
Het ingezette herstel na de scherpe verliezen van maandag zette woensdag door, nadat de Bank of Japan met de boodschap kwam dat een rentestijging op de korte termijn onwaarschijnlijk is zolang de onrust op de markten aanhoudt.
Investment manager Simon Wiersma van ING zei te verwachten dat ondanks een voorlopig wat hogere volatiliteit, het beursherstel doorzet.
Ook analisten van AJ Bell merkten op dat ondanks het herstel, de sfeer vooralsnog gespannen blijft. Volgens de analisten moeten sommige' carry trades' nog worden afgewikkeld.
De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 6 basispunten hoger op 3,949 procent, terwijl de tweejaarsrente 4 basispunten steeg tot 4,032 procent.
Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Duitse industriële productie in juni op maandbasis is gestegen met 1,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 4,1 procent. En de Duitse export is in juni op maandbasis gedaald met 3,4 procent, terwijl de import steeg met 0,3 procent.
Bedrijfsnieuws
WPP verlaagde de outlook voor dit jaar, waarna de consensus ook omlaag ging. De zwakte in China was de belangrijkste reden voor de aanpassing van de outlook. De koers van WPP daalde met 2,1 procent.
De aandelen van Novo Nordisk daalden woensdag zelfs met 8,5 procent, nadat de maker van afslankmiddel Wegovy een zwakker dan verwachte nettowinst in het tweede kwartaal boekte en het de outlook voor de operationele winst naar beneden bijstelde.
Continental verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar, vanwege een lager dan voorziene autoproductie. In het afgelopen kwartaal boekte Continental echter een nettowinst van 305 miljoen euro, goed voor een stijging op jaarbasis van ruim 46 procent. De omzet kwam uit op 10 miljard euro. Het aandeel steeg 6,8 procent.
Glencore kwam met zwakker dan verwachte cijfers over het eerste halfjaar. Daarnaast besloot het bedrijf de eerder voorgestelde afsplitsing van de steenkoolactiviteiten niet door te zetten. De koers steeg 2,8 procent.
Beiersdorf kreeg na de cijfers te maken met een negatieve analyse van Bernstein. De koers daalde 2,3 procent.
Puma kende een zwak tweede kwartaal en temperde de verwachtingen voor dit jaar. De koers zakte 10,8 procent.
Commerzbank heeft de opwaartse trend in het tweede kwartaal weten door te zetten en kwam zo tot het beste halfjaar in 15 jaar. De koers verloor desondanks 3,7 procent.
Siemens Energy heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt, terwijl het bedrijf positiever werd over de ontwikkeling van de vrije kasstroom. De koers daalde 0,3 procent.
ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal de rentebaten minder sterk dan verwacht zien dalen, terwijl de fees juist stegen, waardoor de winst hoger uitviel dan analisten hadden voorzien. De koers steeg 5,6 procent.
Ahold Delhaize heeft woensdag de outlook voor heel het jaar gehandhaafd, nadat de resultaten afgelopen kwartaal aantrokken. De koers liep 5,1 procent op.
Euro STOXX 50 4.668,06 (+2,0%)
STOXX Europe 600 495,96 (+1,5%)
DAX 17.615,15 (+1,5%)
CAC 40 7.266,01 (+1,9%)
FTSE 100 8.166,88 (+1,8%)
SMI 11.843,18 (+2,9%)
AEX 886,08 (+2,2%)
BEL 20 3.994,30 (+2,7%)
FTSE MIB 31.831,64 (+2,3%)
IBEX 35 10.599,00 (+2,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag lager.
De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook al lager gesloten, nadat Wall Street het herstel van eerder op de dag niet wist vast te houden.
Een tegenvallende veiling van 10-jarige treasuries ondermijnde dit herstel in de tweede helft van de sessie. Rentestrateeg Vail Harman van BMO Capital Markets sprak van een 'zwakke' veiling, waarbij het Amerikaanse ministerie van Financiën voor 42 miljard dollar aan 10-jarige obligaties verkocht
"Wat we vrijdag en maandag zagen, was een terugval die we al langere tijd zagen aankomen", zei econoom Russell Price van Ameriprise. Price wees daarbij op de eerdere winsten van de S&P 500 van ruim 37 procent ten opzichte van het dieptepunt van oktober 2023, waarbij een groot deel van die winsten geconcentreerd was bij slechts een handvol megacap-techaandelen. De econoom acht een recessie in de VS overigens niet erg waarschijnlijk.
William Dudley, voormalig voorzitter van de New York Fed, zei in een opiniestuk dat de Fed de rente zo snel mogelijk met 150 tot 200 basispunten moet verlagen. "Hoewel het misschien al te laat is om een recessie af te wenden, betekent treuzelen dat de risico's onnodig worden vergroot", zei hij.
De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 7 basispunten hoger op 3,954 procent, terwijl de tweejaarsrente 3 basispunten steeg tot 4,020 procent.
Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 6,9 procent. De marktindex steeg van 201,2 naar 215,1.
Het consumentenkrediet in de VS is in juni gestegen met 8,9 miljard dollar, na een stijging met 14,0 miljard dollar in mei.
De september-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 2,03 dollar, ofwel 2,8 procent, hoger op 75,23 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.
De euro/dollar noteerde op 1,0924. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0920 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0930 op de borden.
Donderdag staan in de VS op macro-economisch vlak slechts de wekelijkse steunaanvragen op de agenda.
Bedrijfsnieuws
Het aandeel Walt Disney daalde ruim 4,0 procent, ondanks dat het bedrijf de verwachtingen overtrof en de outlook verhoogde.
Warner Music heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt, terwijl de omzet wat terugliep. Het aandeel steeg circa 2,7 procent na de cijfers.
Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft woensdag met de uitgifte van obligaties 10,5 miljard dollar opgehaald. Het aandeel noteerde fractioneel hoger.
CVS Health heeft bij de resultaten over het tweede kwartaal meer omzet geboekt, terwijl de aangepaste winst per aandeel beter was dan verwacht, maar de outlook voor dit jaar werd wel verlaagd. Het aandeel daalde circa 3,3 procent na de cijfers.
Het aandeel Lyft daalde ongeveer 15,5 procent, nadat het bedrijf met een wat teleurstellende outlook voor het derde kwartaal kwam. Desondanks schreef het bedrijf weer zwarte cijfers en boekte het meer omzet.
Reddit boekte hogere inkomsten en verkleinde het kwartaalverlies, waarmee het de verwachtingen van Wall Street overtrof. De aandelen daalden ruim 7 procent.
Het verhuurbedrijf Airbnb waarschuwde voor tekenen van een vertraging van de vraag in de VS en kortere doorlooptijden voor boekingen wereldwijd. Het aandeel daalde bijna 15 procent.
De fabrikant van elektrische voertuigen Rivian daalde bijn 7 procent. Het bedrijf rapporteerde grotere verliezen, omdat het geld bleef verliezen op elk voertuig dat het verkoopt.
Novo Nordisk daalde circa 8 procent. De farmaceutische gigant verlaagde zijn winstverwachtingen na een waardevermindering als gevolg van een mislukte geneesmiddelenproef. Desalniettemin blijft Novo moeite houden om aan de stijgende vraag naar zijn blockbusters Wegovy en Ozempic te voldoen.
De servermaker Super Micro Computer heeft zijn kwartaalomzet meer dan verdubbeld, maar de winst bleef beneden de verwachtingen. De aandelen van het bedrijf, dat Nvidia AI-chips gebruikt, daalden circa 19,5 procent.
Instacart, dat boodschappen bezorgt, steeg ongeveer 3 procent. Het bedrijf dat formeel bekend stond als Maplebear boekte een omzetgroei met dubbele cijfers en overtrof daarmee de verwachtingen van Wall Street.
Het biotechbedrijf Amgen zei dat het zijn inspanningen verdubbelde om de strijd aan te gaan met de afslankgiganten Eli Lilly en Novo Nordisk. Het aandeel daalde 5,5 procent, nadat de winst de verwachtingen overtrof.
S&P 500 index 5.199,50 (-0,8%)
Dow Jones index 38.763,45 (-0,6%)
Nasdaq Composite 16.195,81 (-1,1%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.
Nikkei 225 34.935,18 (-0,4%)
Shanghai Composite 2.880,61 (+0,4%)
Hang Seng 16.998,45 (+0,7%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,0932. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0924 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0933 op de borden.
USD/JPY Yen 145,97
EUR/USD Euro 1,0932
EUR/JPY Yen 159,59
MACRO-AGENDA:
04:00 Handelsbalans - Juli (Chi)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Allianz - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Deutsche Telekom - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Siemens - Cijfers derde kwartaal (Dld)
12:00 Alibaba - Cijfers eerste kwartaal (Chi)
13:00 Eli Lilly - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Burger King (RBI) - Cijfers tweede kwartaal (VS)
Reactie plaatsen
Reacties