Vlakke opening AEX & Dax

Powell zei niet veel nieuws tegen de Senaatscommissie. De Fed wil een verdere daling van de inflatie zien alvorens de rente te kunnen verlagen. Maar hij waarschuwde ook dat de Fed moet waken om te lang te wachten met het verlagen van de rente. Hij gaf geen hints van het tijdspad, zoals Commerzbank had gehoopt.

Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management weken de teksten van de centrale bankier weinig af van wat hij eerder heeft gezegd. Ook de reactie in de markt was nihil. "In Europa kijken we met name uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag en vrijdag", zei Schutte.

Woensdag verschijnt Powell nogmaals voor het Huis van Afgevaardigden.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag 5 basispunten hoger op 4,313 procent, terwijl de tweejaarsrente 2 basispunten hoger noteerde op 4,637 procent.
 
Bedrijfsnieuws

Dassault Systemes sloot 5,2 procent lager in Parijs. De omzetwaarschuwing was volgens analisten van Bryan Garnier Research geen verrassing. Dassault verwacht in het tweede kwartaal en het hele boekjaar minder omzet dan eerder verwacht.

Het Britse PageGroup verlaagde de verwachting voor de operationele winst opnieuw, na een daling in het tweede kwartaal. De operationele winst werd eerst ingeschat op 120 tot 125 miljoen Britse pond. Het was al duidelijk dat dit niet gehaald zou worden en vandaag zei Pagegroup nog maar rekening te houden met circa 60 miljoen pond. De koers daalde 4,0 procent. Sectorgenoot Randstad daalde bijna 2 procent.

BP sloot 4,3 procent lager, nadat de Britse energiereus voor een zwak kwartaal waarschuwde. De verwachte gasproductie is teleurstellend, volgens RBC Capital Markets. De analisten rekenen op een zwak kwartaal met lagere marges op raffinage en belastingtegenvallers. RBC rekent nu op 2,7 miljard dollar winst in plaats van 3,3 miljard.  

Airbus sloot 2,8 procent lager. De vliegtuigbouwer leverde in juni 67 toestellen af en had daarmee zoals verwacht een zwak kwartaal, aldus Jefferies. Om op de doelstelling van 770 vliegtuigen dit jaat te komen, zullen er in de tweede helft van het jaar 7 procent toestellen meer moeten worden opgeleverd dan een jaar eerder.

Anglo American zal zijn verwachting voor de kolenproductie waarschijnlijk moeten verlagen na de brand in de locatie Grosvenor in Australië, die door de brand voor een groot deel van 2025 blijft uitgeschakeld, aldus Berenberg. De analisten rekenen nu op een productie van 13,8 miljoen ton in plaats van 17 tot 19 miljoen ton. Het aandeel verloor 1,4 procent.  

Euro STOXX 50          4.904,05 (-1,32%)
STOXX Europe 600       511,76 (-0,90%)
DAX                           18.233,94 (-1,34%)
CAC 40                        7.508,66 (-1,56%)
FTSE 100                    8.139,81 (-0,66%)
SMI                              12.042,95 (-0,07%)
AEX                                 930,70 (-0,23%)
BEL 20                        3.938,30 (-0,24%)
FTSE MIB                 33.864,47 (-0,53%)
IBEX 35                      10.898,80 (-1,12%)  

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen.

De Amerikaanse beurzen bleven dinsdag dicht bij huis, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell geen hints gaf op een spoedige renteverlaging, wat de mogelijkheid openhoudt dat beleggers toch langer zullen moeten wachten dan tot september.
 
Powell gaf in zijn verklaring voor de Senaatscommissie dinsdagmiddag geen hints over een tijdpad voor de renteverlaging. Het zal "per vergadering" worden beoordeeld. Dit wordt door de markt opgevat als een teken dat dit niet de eerstkomende vergadering kan zijn, omdat de Fed juist graag wel een hint geeft als het zo ver is. "Een verlaging in juli lijkt me nu uitgesloten en in september is niet zo zeker als de markt nu inprijst", volgens analist Stephen Stanley van Santander.

De markt prijst de kans op een renteverlaging in september in op 70 procent. Goldman Sachs voorspelt intussen dat de kerninflatie in het PCE-rapport over de gezinsbestedingen in december nog altijd op 2,7 procent zal staan en dat zou betekenen dat er helemaal geen verdere daling van de inflatie zal zijn die een renteverlaging kan rechtvaardigen.

De inflatiecijfers die donderdag worden gepubliceerd, zijn volgens marktvolgers de volgende grote test voor het beleggersvertrouwen.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in juni is gestegen van 90,5 in mei naar 91,5 in juni. De index staat al meer dan twee jaar onder het langjarige gemiddelde.
 
Bedrijfsnieuws

Tesla sloot 3,7 procent hoger en boekte de tiende dag met koerswinst op rij. De recente rally volgt na een beter dan verwachte leveringsdata over het tweede kwartaal.

Corning sloot 3,8 procent hoger, na een stijging van 12 procent op maandag. De speciaalglasfabrikant verhoogde zijn outlook voor het tweede kwartaal, vanwege sterke vraag naar nieuwe optische connectiviteitsproducten voor generatieve AI.

De in de VS genoteerde aandelen van BP daalden 4,5 procent, nadat de energiereus een afwaardering tot 2 miljard dollar aankondigde.  Het bedrijf waarschuwde dat "aanzienlijk lagere raffinagemarges" de inkomsten uit de oliehandel zullen drukken met maximaal 700 miljoen dollar.

Intel steeg 1,8 procent, nadat de chipmaker maandag al 6 procent steeg op een positief rapport van Melis Research dat concludeerde dat de tweede helft van het jaar sterk zal zijn voor het chipbedrijf.

Helios Technologies daalde 11 procent, nadat CEO Josef Matosevic met betaald verlof werd gestuurd vanwege een mogelijk overtreding van de gedrags- en ethische code.

Kymera Therapeutics steeg 23 procent, nadat het bedrijf meldde dat Sanofi van plan is zijn lopende onderzoeken naar Hidradenitis Suppurativa en Atopische Dermatitis uit te breiden om sneller de cruciale klinische studies te kunnen starten.

S&P 500 index                   5.576,98 (+0,07%)
Dow Jones index            39.291,97 (-0,13%)
Nasdaq Composite           18.429,29 (+0,14%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, maar met bescheiden uitslagen.

Nikkei 225                     41.635,21 (+0,1%)
Shanghai Composite      2.949,66 (-0,3%)
Hang Seng                    17.570,70 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0817. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0816 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0809 op de borden.

USD/JPY Yen   161,49
EUR/USD Euro  1,0817
EUR/JPY Yen   174,68

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Juni (Chi)
06:30 Industriële productie - Mei (NL)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:00 Maandrapport OPEC (Oos)
16:00 Groothandelsvoorraden - Mei (VS)
16:00 Halfjaarlijkse verklaring Powell voor HvA (VS)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
- Geen agendapunten