De Fed is aan zet...

De markt wacht op het Amerikaanse inflatiecijfer over mei en het rentebesluit van de Federal Reserve. Die staan beiden voor woensdag op de agenda. Verwacht wordt dat de Fed de rente ongemoeid laat. De 'dot plot', die woensdag wordt gepubliceerd, kan wel meer inzicht geven in het aantal verwachte renteverlagingen dit jaar.

Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, zegt dat de centrale bank de rente enige tijd op het huidige niveau kan houden na de recente verlaging. "We hebben een juist besluit genomen, maar dat wil niet zeggen dat we op een lineair dalend pad zitten", aldus Lagarde. "Er kunnen periodes zijn waarin we de rente weer stabiel houden."

De sterke banengroei in mei is een punt van zorg voor de Fed, zo vulde marktanalist Philip Marey van Rabobank aan in gesprek met ABM Financial News. "Met name de loonontwikkeling zal de Fed niet in de richting van een renteverlaging sturen. Wij denken dat met dit rapport over mei de kans op een renteverlaging in september kleiner wordt", aldus Marey.

Bedrijfsnieuws

Franse banken verloren opnieuw flink terrein, na de sterke resultaten van de ultrarechtse partij van Marine Le Pen in de verkiezingen voor het Europese parlement, waarna de Franse president Macron verrassend nieuwe nationale parlementsverkiezingen uitschreef.

Moody's waarschuwde daarop voor politieke instabiliteit als kredietrisico. BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole verloren tussen de 3,9 en 5,0 procent. SocGen is in twee dagen ruim 11 procent minder waard geworden. De rente op tienjarige Franse obligaties liep op naar 3,24 procent.

Ook Deutsche Bank en Commerzbank daalden dinsdag ruim 3 procent, na sterke resultaten van de ultrarechtse partij Alternative für Deutschland. De Italiaanse Monte dei Paschi di Siena verloor daarentegen 4,9 procent.

In Frankfurt was Covestro een opvallende positieve uitschieter met een winst van 7,1 procent. Covestro gaat zijn boeken openen voor Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) in de hoop dat er een beter overnamebod komt, zo meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen.  

Het door schulden geplaagde Franse IT-bedrijf Atos heeft voor een reddingsplan van Onepoint gekozen, in plaats een bod van de Tjechische miljardair Kretinsky. Dit betekent een enorme verwatering van de winst van bestaande aandeelhouders. Zij zullen minder dan 0,1 procent van het aandelenkapitaal overhouden. Het aandeel Atos sloot 15 procent lager.

Raspberry Pi, dat goedkope computers maakt, steeg 37 procent na de beursgang in Londen, waarmee 166 miljoen pond werd opgehaald.    

Euro STOXX 50          4.965,09 (-1,02%)

STOXX Europe 600       517,29 (+0,93%)

DAX                           18.369,94 (+0,68%)

CAC 40                        7.789,21 (-1,33%)

FTSE 100                    8.147,81 (-0,98%)

SMI                              12.068,82 (-0,57%)

AEX                                 921,25 (-0,37%)

BEL 20                        3.857,98 (-0,8%)

FTSE MIB                 33.874,48 (-1,93%)

IBEX 35                      11.175,50 (-1,60%)  

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld, maar de grote aandelenindices sterkten aan tegen het slot van de handel, met hulp van winst voor Apple.

Kopers dienden zich aan in de late handel, voorafgaand aan de twee belangrijke cijfers woensdag: het inflatiecijfer voor mei en het rentebesluit van de Fed.

Vastgoed, communicatiediensten en technologie waren sectoren die terrein wonnen en de andere acht sectoren verloren terrein.

De grote technologie-aandelen, de Magnificent Seven, zijn verwikkeld in een race om wie de grootste marktkapitalisatie heeft. Apple zette dinsdag nummer twee Nvidia verder op afstand.

De rentecommissie van de Fed vergadert dinsdag en woensdag en maakt woensdagavond nabeurs zijn rentebesluit bekend. "Hoewel verwacht wordt dat de Fed de rentetarieven ongewijzigd zal laten, is er onzekerheid over de toekomstige renteprojecties van de centrale bank", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

"Volgens een enquête onder economen verwacht 41 procent dat de beleidsmakers zullen aangeven dat er twee renteverlagingen zullen komen in hun 'dot plot'. Een gelijk aantal economen verwacht dat de prognoses slechts één of geen renteverlaging zullen laten zien", aldus de specialist

Tegelijk wordt reikhalzend uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag. "Uit het rapport zal naar verwachting blijken dat de inflatie in mei 3,4 procent bedroeg, net als in april", zei analist Michael Kramer van Mott Capital.

Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers steeg in mei, bleek maandag.

Bedrijfsnieuws

Apple steeg 7,3 procent. De techreus presenteerde maandagavond met Apple Intelligence de plannen met kunstmatige intelligentie, die aanvankelijk lauw werden ontvangen. Apple AI zal “krachtig, intuïtief, geïntegreerd en persoonlijk” zijn, zei CEO Tim Cook.

Apple Intelligence kiest een hybride aanpak, die AI-data deels op je apparaat worden verwerk en deels in datacenters. Apple kondigde ook een samenwerking met OpenAI aan en met betaalbedrijf Affirm, dat bijna 9 procent meer waard werd.

Banken, zoals JP Morgan Chase en Goldman Sachs verloren terrein, net als creditcardbedrifj American Express.

General Motors steeg 1,3 procent, nadat de autofabrikant aankondigde voor nog eens 6 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen.

Oracle steeg 8 procent in de handel nabeurs. Het aandeel sloot lichtlager in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers dinsdag nabeurs.  

DXC Technology daalde licht tot 18,34 dollar, nadat persbureau Reuters meldde dat Apollp Global en Kyndryl Holdings gesprekken voeren over een gezamenlijk bod op de IT-dienstverlener van 22 tot 25 dollar per aandeel. De openingswinst verdampte al snel.

Calavo Growers steeg 8 procent, nadat het bedrijf het afgelopen kwartaal winst boekte en een omzetstijging van 17 procent, als gevolg van hogere prijzen voor avocado's.

S&P 500 index                   5.375,32 (+0,3%)

Dow Jones index            38.747,42 (-0,31%)

Nasdaq Composite          17.343,55 (+0,88%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager.

Nikkei 225                     38.900,65 (-0,6%)

Shanghai Composite     3.027,41 (-0,0%)

Hang Seng                    17.913,10 (-1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0737. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0740 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0736 op de borden.

USD/JPY Yen   157,21

EUR/USD Euro   1,0737

EUR/JPY Yen   168,80

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (Chi)

06:30 Faillissementen - Mei (NL)

08:00 Inflatie - Mei def. (Dld)

08:00 Industriële productie - April (VK)

08:00 Handelsbalans - April (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Mei (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20.00 Federal Reserve - Econ. ramingen en dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting Powell (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Lennar - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers tweede kwartaal (VS)